Entidad vinculada a General Atlantic vende acciones de la fintech uruguaya dLocal

General Atlantic DO B.V., entidad vinculada al inversionista General Atlantic y accionista de la fintech uruguaya DLocal Limited (dLocal), vendió 17.250.000 acciones ordinarias Clase A por un monto total de 221 millones de dólares, incluyendo la opción de sobreasignación otorgada a los suscriptores. Las acciones tenían un valor de USD 12,75 por unidad.

En la oferta pública, que concluyó el 5 de septiembre, Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y Norte de California) y Brasil (São Paulo) y Maples and Calder (Islas Caimán) representaron a dLocal. J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley & Co. LLC, que intervinieron como suscriptores, se apoyaron en Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York; Washington, D.C. y Palo Alto) y Reino Unido (Londres).

A través de esta oferta secundaria de acciones, General Atlantic redujo su participación en el unicornio uruguayo.

Las acciones ordinarias Clase A de dLocal cotizan en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo "DLO" desde 2021, cuando la empresa debutó en ese mercado con una oferta pública inicial (OPI). Se trata de la única empresa uruguaya cuyas acciones cotizan en Wall Street.

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La plataforma de procesamiento de pagos de dLocal sirve a comerciantes que conectan con consumidores en más de 40 países de Asia-Pacífico, Oriente Medio, Latinoamérica y África, facilitando la aceptación y el envío de pagos y la liquidación de fondos de las ventas de tiendas físicas y online.

Asesores legales

Asesores de dLocal Limited:

• Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y Norte de California): Socia Kara L. Mungovan. Consejeros Drew Glover y Leon E. Salkin. Asociados Alex Brod, Alanna Phillips y  Seokwon (Eric) Jang.
• Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Maurice Blanco. Asociado Matt Weaver.
• Maples and Calder (Islas Caimán)

Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:

• Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York; Washington, D.C. y Palo Alto): Socios Todd Crider, Juan Francisco Méndez, Jonathan Cantor y Amanda Allexon. Consejera Jennie Getsin. Asociados John Gorton, Sofia Reizin, Roberto Arza, James Fine, Corina Holland e Isabella Gonzalez.
• Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres): Consejero Alejandro de Ramon-Laca.