El 29 de agosto, Generación Mediterránea S.A., que genera y comercializa energía eléctrica en Argentina, emitió Obligaciones Negociables Clase VIII a tasa variable y con vencimiento en 2021, por ARS 312 millones (USD 17.935.000).
En esta operación, Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados representó a la emisora y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asistió a Banco Macro S.A., organizador, y a Macro Securities S.A., agente colocador.
La colocación, que cerró el 25 de agosto, es parte del programa global para la emisión de obligaciones negociables de Gemsa, por un monto máximo de hasta USD 100 millones.
Tavarone indicó que las Obligaciones Negociables podían ser integradas en especie, mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase V de Gemsa y/u Obligaciones Negociables Clase II y/u Obligaciones Negociables Clase III, oportunamente emitidas por Generación Frías S.A. y actualmente de titularidad de Gemsa, a la relación de canje oportunamente publicada.
En marzo pasado, Gemsa emitió ON clases VI y VII por USD 70 millones. Fundada en 1993, Gemsa es parte del grupo argentino Albanesi S.A., dedicado al negocio de la energía eléctrica y el gas.
Asesores de Generación Mediterránea S.A.:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados: Socio Juan Pablo Bove. Asociadas Ángeles Femenía y Julieta González.
Asesores de Macro Securities S.A. y Banco Macro S.A.:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociada Belén Justiniano.
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