FS Luxembourg, subsidiaria de la compañía brasileña FS Bioenergia, emitió bonos verdes por 550 millones de dólares, con cupón de 10 % y vencimiento el 15 de diciembre de 2025. La operación realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, concluyó el 15 de diciembre.
En esta, Alen Gledhill (Singapur) representó a la emisora.
Arendt & Medernach (Luxemburgo), en temas de préstamos bancarios y financiamiento estructurado, capital privado e inmobiliario, derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, impuestos y mercado de capitales; Milbank (Estados Unidos y Brasil) y TozziniFreire Advogados (São Paulo) aconsejaron a FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis (FS Bioenergia), como garante.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) asistió a la emisora y a su casa matriz.
Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos y Brasil), en las áreas de mercados de capitales y tributos, y Lefosse Advogados asistieron a Morgan Stanley como sole global coordinator y bookrunner comprador inicial.
Emmet, Marvin & Martin, que apoyó a The Bank of New York Mellon como fideicomisario, y Holland & Knight, que atendió a TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos como agente, no confirmaron su participación al cierre de esta edición.
La compañía planea destinar una cantidad equivalente a los ingresos netos obtenidos de la venta de los bonos para financiar o refinanciar, total o parcialmente, proyectos verdes elegibles nuevos o existentes, según el memorando de oferta. Precisó que usará las ganancias para reembolsar los montos pendientes de una línea de crédito suscrita con la estadounidense Midwest Oilseeds Global o lo invertido en certificados de depósito bancarios (CDB) o instrumentos de inversión equivalentes.
La transacción representó la oferta inaugural de bonos verdes para el productor brasileño de biocombustibles, productos de nutrición animal y energía renovable. La misma fue certificada por la compañía brasileña SITAWI. Además, se trata de la primera emisión internacional de FS Bioenergia y de la tercera emisión de títulos verdes de la empresa.
En junio de 2020, RB Capital Companhia de Securitização emitió bonos verdes respaldados por una nota de crédito inmobiliaria (CCI), representativa de una nota de crédito bancario (CCB) emitida por FS Bioenergia. Las notas se cotizan en la Bolsa de Valores de Singapur.
FS Bioenergia produce etanol, granos para nutrición animal, aceite y bioenergía a partir del maíz. La empresa es parte del fondo de inversión estadounidense Summit Agricultural Group y de Tapajós Participações y cuenta con unidades de producción en el estado de Matto Grosso, en el centro-oeste del país.
Asesores legales
Asesores de FS Luxembourg S.à r.l.:
- Allen & Gledhill LLP (Singapur): Socio Bernie Lee.
Asesores de FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda. (FS Bioenergia):
- Arendt & Medernach (Luxemburgo): Socios Grégory Minne y Alexander Olliges. Consejera Stéphanie Maschiella. Asociados sénior Saniyé Tipirdamaz y Noémi Gémesi. Asociados Marco La Selva y Clément Bourdon.
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi, John Williams y Andrew R. Walker. Consejera especial Maya Grant. Asociados Robert (Bodie) Stewart, Nathaniel Bachelis, Elizabeth Martínez y Victoria Jones Yilmaz.
- Milbank LLP – Brasil (São Paulo): Socia Fabiana Y. Sakai. Asociada Amanda Borges.
- TozziniFreire Advogados (São Paulo): Socios Alexei Bonamin y Vladimir Miranda Abreu. Asociados Marcus Vinícius Pimentel da Fonseca, Ricardo Campos Fiuza, Leonardo Medeiros Braghetto, Mariana Larissa Pereira y Gabriel Prates Gragnani.
Asesores de FS Luxembourg S.à r.l. y de FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis LTDA:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Pedro Henrique Vega Longhi, Gabriela Castro Rabelo, Amanda Negrão de Araújo y Gabriella Di Tommaso Latorre.
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociados Alejandro De Ramon-Laca y Jasmine Hay.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociada Winnie Loureiro.
- Lefosse Advogados*
Asesores de The Bank of New York Mellon:
- Emmet, Marvin & Martin LLP*
TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda.:
- Holland & Knight*
*La firma no confirmó su participación en el deal al cierre de esta edición
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