La petrolera canadiense Frontera Energy Corporation obtuvo una línea de crédito sindicada y revolvente por USD 100 millones, con el objetivo de financiar operaciones de exploración y comercialización de crudos en Colombia y Perú.
Frontera fue representada en esta operación por Proskauer Rose LLP, en Nueva York, Los Ángeles, Boston y Brasil; McMillan LLP y Gregory T. Chu, en Canadá; Dentons Cardenas & Cardenas, en Colombia; Walder Wyss Ltd., en Suiza; García Sayán Abogados, en Perú; y Lennox Paton, en Las Bahamas.
El sindicato de bancos prestamistas fue integrado por Itaú Corpbanca Colombia SA, Citibank NA, JPMorgan Chase Bank, NA, HSBC México, SA, Institución de Banca Múltiple, y Bank of America Merrill Lynch.
Estas entidades recibieron respaldo jurídico de Clifford Chance LLP en Nueva York; Blake, Cassels & Graydon LLP, en Canadá; Brigard Urrutia, en Colombia; Rubio Leguía Normand, en Perú; y Higgs & Johnson, en Las Bahamas.
Se conoció de la participación de Homburger (Suiza), pero el escritorio no confirmó su participación al cierre de esta nota.
Esta nueva línea de crédito reemplaza a un préstamo revolvente anterior por USD 81,9 millones, que vence este 22 de junio.
El nuevo acuerdo con los bancos acreedores garantiza la liberación de varios colaterales y menores costos financieros para la petrolera, según una nota publicada en prnewswire.com.
Frontera Energy Corporation es una compañía canadiense de exploración y producción de petróleo y gas natural, que cotiza en el mercado de capitales y cuyo foco de expansión ha sido América Latina. La empresa gestiona más de 30 yacimientos de hidrocarburos en Colombia y Perú.
El año pasado, la organización vendió su participación en la colombiana Petrolera de Los Llanos, de acuerdo con un reporte de LexLatin.
Asesores legales
Asesores de Frontera Energy Corporation:
- Proskauer Rose LLP (Nueva York, Los Ángeles, Boston y São Paulo): Socios Carlos Martínez, Andrew Bettwy, David Fenwick, Ali David Fawaz y Steven Weise. Consejero sénior Adam Scoll. Asociados Javier Barrera Gazcón y William Majeski. Paralela Arianna Lacerte.
- McMillan LLP (Toronto): Socios Kathy Martin, Paul Davis y Maria Sagan. Asociada Valenteena Suvaminathan.
- Gregory T. Chu, A Law Corporation (Vancouver): Socio Gregory T. Chu.
- Dentons Cardenas & Cardenas (Bogotá): Socios Bernardo Cárdenas y Catalina Pinilla. Asociada sénior Daniela Mejìa.
- Walder Wyss Ltd. (Zurich): Socio Thiemo Sturny. Asociada Marion Bähler.
- García Sayán Abogados (Lima): Socio Luis Gastañeta Alayza. Asociado sénior Alfonso Tola.
- Lennox Paton (Nassau): Socios Michael Paton y Castino Sands.
Asesores de Itaú Corpbanca Colombia SA, Citibank NA, JPMorgan Chase Bank, NA, HSBC México, SA y Bank of America Merrill Lynch:
- Clifford Chance LLP (Nueva York): Socios Hugo Triaca y Jay Gavigan. Asociados Mariana Estévez, Leonela Vaccaro Padrón, Thomas McGowan y Luciana De Lima Barata.
- Blake, Cassels & Graydon LLP (Toronto): Socios Ross McKee, Alexis Levine, Paul Stepak y Danielle Butler.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Manuel Fernando Quinche. Asociada Cristina Gamboa.
- Rubio Leguía Normand (Lima): Socio Carlos Arata. Asociadas Eliana Peláez y Sheerley Cárdenas.
- Higgs & Johnson (Nassau): Socia Christel Sands-Feaste. Asociada sénior Alexandra Hall. Pasante Nia Rolle.
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