Frontera Energy consigue crédito sindicado internacional por USD 100 millones

Frontera Energy consigue crédito sindicado internacional por USD 100 millones
Frontera Energy consigue crédito sindicado internacional por USD 100 millones
Fecha de publicación: 07/06/2018
Etiquetas:

La petrolera canadiense Frontera Energy Corporation obtuvo una línea de crédito sindicada y revolvente por USD 100 millones, con el objetivo de financiar operaciones de exploración y comercialización de crudos en Colombia y Perú.

Frontera fue representada en esta operación por Proskauer Rose LLP, en Nueva York, Los Ángeles, Boston y Brasil; McMillan LLP y Gregory T. Chu, en Canadá; Dentons Cardenas & Cardenas, en Colombia; Walder Wyss Ltd., en Suiza; García Sayán Abogados, en Perú; y Lennox Paton, en Las Bahamas.

El sindicato de bancos prestamistas fue integrado por Itaú Corpbanca Colombia SA, Citibank NA, JPMorgan Chase Bank, NA, HSBC México, SA, Institución de Banca Múltiple, y Bank of America Merrill Lynch.

Estas entidades recibieron respaldo jurídico de Clifford Chance LLP en Nueva York; Blake, Cassels & Graydon LLP, en Canadá; Brigard Urrutia, en Colombia; Rubio Leguía Normand, en Perú; y Higgs & Johnson, en Las Bahamas.

Se conoció de la participación de Homburger (Suiza), pero el escritorio no confirmó su participación al cierre de esta nota.

Esta nueva línea de crédito reemplaza a un préstamo revolvente anterior por USD 81,9 millones, que vence este 22 de junio.

El nuevo acuerdo con los bancos acreedores garantiza la liberación de varios colaterales y menores costos financieros para la petrolera, según una nota publicada en prnewswire.com.

Frontera Energy Corporation es una compañía canadiense de exploración y producción de petróleo y gas natural, que cotiza en el mercado de capitales y cuyo foco de expansión ha sido América Latina. La empresa gestiona más de 30 yacimientos de hidrocarburos en Colombia y Perú. 

El año pasado, la organización vendió su participación en la colombiana Petrolera de Los Llanos, de acuerdo con un reporte de LexLatin.


Asesores legales

Asesores de Frontera Energy Corporation:

  • Proskauer Rose LLP (Nueva York, Los Ángeles, Boston y São Paulo): Socios Carlos Martínez, Andrew Bettwy, David Fenwick, Ali David Fawaz y Steven Weise. Consejero sénior Adam Scoll. Asociados Javier Barrera Gazcón y William Majeski. Paralela Arianna Lacerte.
  • McMillan LLP (Toronto): Socios Kathy Martin, Paul Davis y Maria Sagan. Asociada Valenteena Suvaminathan.
  • Gregory T. Chu, A Law Corporation (Vancouver): Socio Gregory T. Chu.
  • Dentons Cardenas & Cardenas (Bogotá): Socios Bernardo Cárdenas y Catalina Pinilla. Asociada sénior Daniela Mejìa.
  • Walder Wyss Ltd. (Zurich): Socio Thiemo Sturny. Asociada Marion Bähler.
  • García Sayán Abogados (Lima): Socio Luis Gastañeta Alayza. Asociado sénior Alfonso Tola.
  • Lennox Paton (Nassau): Socios Michael Paton y Castino Sands.

Asesores de Itaú Corpbanca Colombia SA, Citibank NA, JPMorgan Chase Bank, NA, HSBC México, SA y Bank of America Merrill Lynch:

  • Clifford Chance LLP (Nueva York): Socios Hugo Triaca y Jay Gavigan. Asociados Mariana Estévez, Leonela Vaccaro Padrón, Thomas McGowan y Luciana De Lima Barata.
  • Blake, Cassels & Graydon LLP (Toronto): Socios Ross McKee, Alexis Levine, Paul Stepak y Danielle Butler.
  • Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Manuel Fernando Quinche. Asociada Cristina Gamboa.
  • Rubio Leguía Normand (Lima): Socio Carlos Arata. Asociadas Eliana Peláez y Sheerley Cárdenas.
  • Higgs & Johnson (Nassau): Socia Christel Sands-Feaste. Asociada sénior Alexandra Hall. Pasante Nia Rolle.

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.