El 6 de noviembre, Vinci Partners firmó la adquisición directa de Bloomin’ Brands (Bloom Participações Ltda., de Bloom Group Holdings B.V.) e indirecta de Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A., que se concretará mediante Osaka Participações Societárias S.A., su cuarto fondo de capital privado.
Las conversaciones de compra del control de las operaciones de esta empresa iniciaron en junio y, gracias a estas, Vinci se hará de 67 % de la operación de Bloomin’ Brands, y su manejo de las marcas Outback, Aussie Grill, Aussie Chicken & More y Abbraccio (todas de Outback Brazil), mientras la vendedora conservará el 33 % restante.
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El acuerdo se valoró en 2.060 millones de reales (o 356,32 millones de dólares al 12 de noviembre) y, gracias a este, Vinci Partners sumará casi 200 restaurantes de estas tres marcas en todo Brasil. La compradora no es ajena al negocio de sector alimentario ya que ha sido accionista de Burger King Brasil, Domino’s Pizza y Camarada Camarão, franquicias a las que ayudó a crecer, de la misma manera que ayudará a expandir la presencia de Outback al menos el doble (ahora tiene 174 locales), a la vez que invertirá en hacer crecer las otras dos marcas.
Aunque Bloomin’ Brands se quedó como accionista minoritario, lo cierto es que tiene la opción de vender su participación en 2028. Por ahora, Vinci (asesorada legalmente por Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown) no planea cambiar el modelo ni dirección de Bloomin’ (asistida por Lefosse Advogados), sino colaborar con su estrategia actual e inyectando capital en las franquicias, especialmente en Outback, cuya propuesta de valor es poco común en el mercado local.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Osaka Participações Societárias S.A. y Vinci Partners:
Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown: Socios Carlos Motta y Guilherme Tranquillini.
Asesores de Bloom Group Holdings B.V. y Bloom Participações Ltda.:
Lefosse Advogados: Socios Rodrigo Cunha, Luiz Lopes y Ricardo Bolan. Asociados Luana Torres, Lucas Queiroz, Raquel Dotta, Vinicius Salvino, Guilherme Almeida y Betina Alcantara. Asistente Luiza Mendonça.
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