El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), de México, emitió, el 16 de julio, certificados bursátiles fiduciarios en unidades de inversión (UDIS) por el equivalente a 266 millones de dólares (5.999,9 millones de pesos mexicanos al 21 de julio).
La colocación se realizó en el mercado mexicano a través de la bursatilización de créditos de vivienda cedidos a un fideicomiso administrado por la institución. Los certificados devengan una tasa de interés de 3,6 % y tienen plazo de 29 años.
Se trata de la primera emisión de la institución llevada este año, de acuerdo con Chávez Vargas Minutti Abogados, única firma que participó en la operación, y que representó a Fovissste en la implementación del programa de emisión de deuda. Banorte, HSBC Casa de Bolsa y CI Casa de Bolsa participaron en la transacción como intermediarios colocadores.
Chávez Vargas señaló que los títulos están garantizados por derechos sobre créditos hipotecarios otorgados por el Fovissste. HR Ratings de México otorgó calificación “HR AAA (E)” a los certificados y Fitch de México les atribuyó “AAA(mex)vra”, ambas con perspectiva estable.
En un comunicado, Fovissste informó que destinará los fondos captados para préstamos de vivienda.
En diciembre pasado, el organismo colocó certificados bursátiles por 211,1 millones de dólares. Fovissste es una institución del Estado mexicano dedicada a otorgar créditos para la adquisición de vivienda a los trabajadores del sector público.
Asesores legales
Asesores de Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste):
- Chávez Vargas Minutti Abogados, S.C.: Socio Brian Minutti Aguirre. Asociado sénior Miguel Martínez Herrera. Asociado Vicente Anaya.
}
Add new comment