Fondo Mivivienda emite bonos sostenibles por 600 millones de dólares

Fondo Mivivienda promueve y financia la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas sociales./ Tomada del sitio web de la empresa.
Fondo Mivivienda promueve y financia la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas sociales./ Tomada del sitio web de la empresa.
La estatal peruana también recompra notas con cupón de 3,50 % y vencimiento en 2023.
Fecha de publicación: 27/04/2022
Etiquetas: Perú, mercado de capitales, Emisiones, Bonos sostenibles, recompra, Proyectos verdes, proyectos sociales, Bienes Raíces, Vivienda Social

La compañía estatal peruana Fondo Mivivienda, que apoya el financiamiento para la adquisición de casa propia, realizó una emisión de bonos sostenibles con cupón de 4,625 % y plazo de cinco años (con vencimiento en 2027) por 600 millones de dólares, con apoyo de Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima) y de miembros de su consultoría jurídica interna.

Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York), con miembros de las áreas de mercado de capitales e impuestos, y Miranda & Amado Abogados (Lima) representaron a BofA Securities, Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities como compradores iniciales en la oferta hecha en el mercado internacional de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos y liquidada el 12 de abril.


No dejes de leer: Perú realiza su primera emisión de bonos sostenibles


Con los ingresos recaudados en la oferta la empresa recompró notas con cupón de 3,50 % y vencimiento en 2023 por un monto de capital de 477 millones de dólares, y promoverá inversiones en proyectos verdes y sociales elegibles como financiamiento para la compra, construcción, renovación o mantenimiento de viviendas sostenibles certificadas o en inversiones y gastos para la compra, construcción, renovación o mantenimiento de viviendas destinados para personas desfavorecidas.

Las firmas también asesoraron a las partes involucradas en la oferta de recompra de los títulos con vencimiento en 2023. En esta, BofA Securities, Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities actuaron como dealer managers.

Fondo Mivivienda promueve y financia la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas por parte de personas de bajos y medianos ingresos.

Ágora registra otras dos emisiones de la estatal, una internacional en 2017 y otra sobre bonos corporativos en 2019.


Asesores legales

Asesores de Fondo Mivivienda S.A.:

  • Abogados in-house: Pablo Arciniega Pérez-Alcázar, Fiorella Viacava Figueroa y Lourdes Feijoo Siña.
  • Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez.
  • Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima): Socios Rafael Alcázar y Víctor Valdez. Asociados sénior Fiorela Ccahua y Miguel Ludeña. Asociada Valeria Sánchez Meléndez.

Asesores de BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:

  • Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socios Grissel Mercado y Laurence (Larry) Crouch. Asociadas Gabriela Laufer y Sydney Kane. Abogado visitante Sebastián de la Puente.
  • Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. AsociadosRafael Santín López Torres, Luis Miguel Sánchez Bao y Alicia La Cruz.

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.