Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF I cedió a CAF – Banco de Desarrollo de América Latina una participación del 9 % en el financiamiento que, por USD 85,5 millones, otorgó a Consorcio PPP Rutas Del Litoral S.A. en 2017.
En la operación, registrada el 19 de diciembre, CAF-AM Administradora de Activos de Uruguay S.A., gestora del fondo y propiedad de una subsidiaria de CAF, fue asesorada por Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause, firma que también actuó en el otorgamiento del préstamo.
CAF recurrió a Guyer & Regules.
La concesionaria fue aconsejada por su equipo legal interno, al igual que CAF-AM y CAF.
Una vez concretada la negociación, CAF pasó a ser coprestamista del primer proyecto de participación público-privada (PPP) de Uruguay.
Según Jiménez De Aréchaga, esta es la primera vez que CAF apoya directamente una PPP en ese país.
Rutas del Litoral, consorcio conformado por la española Sacyr y la uruguaya Saceem S.A., tiene a su cargo la rehabilitación y mantenimiento de las rutas 21 y 24, que atienden el puerto de Nueva Palmira.
El contrato de concesión está vigente por 25 años contados a partir de julio de 2015.
Guyer destacó que el proyecto es clave para mejorar la logística portuaria de la costa oeste uruguaya.
Se calcula que por las rutas 21 y 24 se moviliza 50 % de la carga pesada en Uruguay.
"Esta transacción fue particularmente importante porque es la primera de una serie de inversiones de CAF en proyectos viales y de infraestructura social”, expresó Marcos A. Payssé, socio del bufete.
Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF I fue constituido en 2016 por CAF por un monto de USD 350 millones para apoyar el desarrollo de infraestructura en Uruguay. El fideicomiso es administrado por CAF-AM, subsidiaria de CAF.
En diciembre, fue constituido el Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda II CAF-AM.
Asesores legales
Asesores de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina:
- Abogado in-house: Gonzalo Soriano.
- Guyer & Regules: Socios Nicolás Piaggio y Marcos A. Payssé. Asociados Guzmán Rodríguez y Sebastián Pérez.
Asesores de CAF-AM Administradora de Activos de Uruguay S.A.:
- Abogada in-house: Laura Berkman.
- Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause: Socios Fernando Jiménez de Aréchaga (h). Asociado Leandro Iglesias.
Asesores de Consorcio PPP Rutas Del Litoral S.A.:
- Abogada in-house: Karina Martínez.
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