El fondo de inversión internacional American Securities LLC adquirió al conglomerado de aditivos químicos especializados Prince International Corporation y a su subsidiaria Prince Erachem International Corporation, por un monto no revelado, luego de alcanzar un acuerdo con el anterior propietario mayoritario Palladium Equity Partners, LLC.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (Nueva York y Washington, D.C.) asesoró a Prince International, en coordinación con Von Wobeser y Sierra, S.C., en México. Por otra parte, Kirkland & Ellis LLP (Nueva York y Washington, D.C.) representó al comprador, American Securities, junto con Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., en México.
Asimismo, Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero en representación de Prince International.
American Securities es un fondo que invierte en negocios con ingresos de entre USD 200 millones y USD 2.000 millones. Los sectores que prioriza son manufactura, productos químicos especializados, aeroespacial y defensa, energía, comercio, salud, medios de comunicación, restaurantes y productos de consumo, según la web Private Equity Professional.
Este fondo gestiona más de USD 23.000 millones en activos y tiene oficinas en Nueva York y Shanghái.
Prince International atiende a una amplia gama de mercados de consumo e industriales, mediante el desarrollo, fabricación y comercialización de aditivos químicos, con base en minerales, de rendimiento crítico.
Bajo la propiedad de Palladium, Prince ha pasado de ser un pequeño procesador regional de minerales a convertirse en uno de los mayores fabricantes mundiales de aditivos minerales especiales y químicos inorgánicos.
Esta corporación ha cerrado 19 adquisiciones complementarias desde 2003, y ha construido una presencia de fabricación multinacional con ubicaciones en seis continentes, con una cartera de más de 2.000 clientes corporativos.
Asesores legales
Asesores de Prince International Corporation y Prince Erachem International Corporation:
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Neil Goldman, Monica Thurmond, Catherine Goodall, Brad Okun, Aidan Synnott, Peter Fisch, Claudine Meredith-Goujon y Robert Fleder. Consejeros Scott Grader, Peter Jaffe, Uri Horowitz y Marta P. Kelly.
- Von Wobeser y Sierra, S.C. (Ciudad de México): Socio Andrés Nieto. Asociado Alberto Córdoba Alvarez.
Asesores de American Securities LLC.:
- Kirkland & Ellis LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Michael Weisser, Melissa Hutson, Suhan Shim, Jared Rusman y Toby Chun. Asociados Megan Ward Spelman, Ryan Roberts y Jennie Morawetz.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Eduardo González. Asociados Edgar Ancona, Valeria José, Alfonso Pulido y Carlos Ruiz.
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