Gleiss Lutz (Stuttgart, Fráncfort, Hamburgo, Berlín, Düsseldorf y Bruselas), por parte de Deutsche Post DHL Group, con el apoyo de firmas de 27 países, lideró la adquisición de la totalidad de las acciones de su connacional alemana J.F. Hillebrand Group (Hillebrand) y sus subsidiarias, especializadas en transporte marítimo, por 1.772,1 millones de dólares (1.500 millones de euros al 16 de septiembre). DHL informó que financiará esta adquisición con efectivo disponible.
Marval O’Farrell & Mairal y Cuatrecasas intervinieron en el acuerdo que fue firmado el 16 de agosto. Además, Burges Salmon (Reino Unido); Carey (Chile); Bowman Gilfillan (Sudáfrica); Arthur Cox (Irlanda); Demarest Advogados (São Paulo y Río de Janeiro); Sorainen (Letonia); Loyens & Loeff – Países Bajos, y Sánchez DeVanny Eseverri (Ciudad de México), esta última con abogados de impuestos, inmobiliario, infraestructura y hotelería, asesoraron a la compradora.
En el acuerdo, participaron también Gide Loyrette Nouel (Francia); Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison (Esytados Unidos); Scopelitis, Garvin, Light, Hanson & Feary (Estados Unidos); Zhong Lun (China); Nagashima Ohno & Tsunematsu (Japón); Corrs Chambers Westgarht (Australia); Lane Neave (Nueva Zelanda); Howse Williams (Hong Kong); Borden Ladner Gervais (Canadá); Chiomenti Studio Legale (Italia); Shin & Kim (Corea del Sur); Horten Law Firm (Dinamarca); Hannes Snellman (Suecia); ALRUD Rusia TSMP (Singapur); Guyer & Regules (Uruguay) y Al Tamimi & Company (Emiratos Árabes Unidos).
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La mayoría de los despachos declinaron a dar información sobre la operación, otros manifestaron no tener autorización para detallar su posición en el deal y otros más no respondieron requerimientos de información.
DHL comunicó que esta adquisición es estratégica, pues fortalece la posición del grupo en el mercado de transporte de carga marítima, donde acelera su expansión geográfica. Destacó su compromiso con el mercado de graneles líquidos en rápido crecimiento y su enfoque en su negocio principal de logística. Hillebrand y DHL se complementan en la digitalización de sus operaciones: Hillebrand con sus herramientas de gestión de clientes y DHL con la plataforma myDHLi.
El cierre de la transacción depende de las autorizaciones de los organismos reguladores en diversas jurisdicciones, entre ellas la Unión Europea y Estados Unidos.
La empresa ofrece servicios de envío de paquetes, envío expreso internacional, transporte de carga, gestión de la cadena de suministro y soluciones de comercio electrónico. Deutsche Post, por su parte, provee servicios de paquetería y correo de Europa.
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Con sede en Mainz y 177 años de trayectoria, Hillebrand se dedica al transporte (marítimo, aéreo, ferroviario y terrestre) y logística de bebidas, líquidos a granel no peligrosos y otros productos que requieren un cuidado especial y barriles y gestión de cadena de suministro. Emplea a 2.700 personas y en el último año obtuvo ingresos por 1.653,8 millones de dólares (1.400 millones de euros). La empresa será parte de la división Global Forwarding & Freight de DHL.
A pesar de los esfuerzos de esta redacción para obtener información sobre qué firmas actuaron en representación de los vendedores y de la empresa objetivo, los pormenores no llegaron antes del cierre de esta edición.
Otras transacciones que involucran a Demarest Advogados:
-Paysafe compra SafetyPay para fortalecerse en América Latina
-StandardAero compra el negocio brasileño de Signature Aviation
-PrumoPar cancela deudas con recursos captados en emisiones bursátiles
Algunas transacciones en las que interviene Marval O’Farrell & Mairal:
-Nordex amplía línea de crédito en más de 200 millones de dólares
-Mutual Unión Solidaria realiza emisión de Fideicomiso Financiero Red Mutual 54
-Estadounidense de inspección y pruebas AmSpec se expande por Latinoamérica con Trust Control
Operaciones que involucran a Carey:
-OPDEnergy obtienen más de 100 millones de dólares para proyectos de energía renovable en Chile
-Sun Dreams sale de Chile tras vender participación a socios locales
-VTR emite bonos por 1.150 millones de dólares para canjear obligaciones
Asesores legales
Asesores de Deutsche Post DHL Group:
- Gleiss Lutz (Stuttgart, Fráncfort, Hamburgo, Berlín, Düsseldorf y Bruselas): Socios Eike Bicker, Johann Wagner, Stefan Mayer, Burkhard Jäkel, Cornelia Topf, Andreas Löhdefink, Alexander Fritzsche, Eric Wagner, Thomas Winzer, Stefan Weidert, Jacob Von Andreae, Burghard Hildebrandt y Marc Ruttloff. Consejeros Vanessa Bayliss, Timo Bühler, Simon Wagner y Tobias Johannes Abend. Abogados Lisa Freihoff, Caroline Saalwächter- Hirsch, Simon Clemens Wegmann, Christoph Auchter, Maximilian Hirsch, Kevin Löffler, Nina Alhert, Kristina Winkelmann, Christian Weinmann, Sophie Römer, Britta Kamp, Aylin Hoffs, Tatjana Schmidt, Matthias Hahn y Linda Rampf.
- Demarest Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Bruno de Luca Drago, Luciana M. Cossermelli Tornovsky y Thereza Maria Sarfert Franco Montoro. Abogados Adriano Rawa Melquiades dos Santos Nery, Fabianna Barbosa Morselli y Flavia Bahia Vidigal.
- Sorainen (Letonia): Socia gerente Eva Berlaus.
- Loyens & Loeff – Países Bajos
- Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. (Ciudad de México): Socios Mariana Eguiarte Morett y Diego Gómez-Haro Katznelson. Asociado sénior Jorge López López. Asociado José Miguel Ortíz.
- Marval O’Farrell & Mairal (Argentina)
- Cuatrecasas – España
- Carey (Chile)
- Burges Salmon (Reino Unido)
- Bowman Gilfillan (Sudáfrica)
- Arthur Cox (Irlanda)
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