Financiera OH! S.A.!, emisora de la Tarjeta OH!, colocó bonos corporativos serie A correspondientes a la tercera emisión por PEN 95.885.000 (aprox. USD 28,8 millones al 13 de mayo) a una tasa de interés nominal anual fija de 6,40625 % y plazo de cuatro años.
En esta operación, realizada en el mercado de valores peruano el 11 de abril, la emisora fue asistida por su equipo legal interno, al igual que Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A., que actuó como agente colocador.
Banco Internacional del Perú – Interbank, que fungió de entidad estructuradora, recurrió a Miranda & Amado Abogados.
Los recursos obtenidos en la colocación serán destinados al crecimiento de las colocaciones de largo plazo (20 %) y cubrir vencimientos de deuda de corto plazo (80 %).
La colocación es parte de del primer programa de emisión de bonos corporativos de la empresa.
Según el aviso de colocación, los valores están respaldados con la garantía genérica del patrimonio del emisor.
Los bonos recibieron calificación “AA-(pe)” de Apoyo & Asociados Internacional S.A.C. Clasificadora de Riesgo y “AA-” de Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo.
Hace un año, Financiera OH! colocó la segunda emisión de bonos corporativos.
Constituida en 2009 y operativa desde 2010, Financiera OH! es parte del grupo peruano Intercorp y se especializa en créditos de consumo a través de la tarjeta OH!
Asesores legales
Asesores de Financiera OH! S.A.:
- Abogado in-house: Javier Marzal.
Asesores de Banco Internacional del Perú –Interbank:
- Miranda & Amado Abogados: Socia Nydia Guevara. Asociado Josué Greeg Jaén Palomino.
Asesores de Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A.:
- Abogada in-house: Gianina Gotuzzo.
}
Add new comment