El 17 de marzo, y gradualmente alrededor de esa fecha en otros países, cerró en Perú la operación mediante la cual la gestora de inversiones privada Neuberger Berman cedió una línea de crédito corporativa de 140 millones de dólares a PayJoy, fintech proveedora líder de crédito en mercados emergentes que, al menos en Perú, usó como garantías del crédito marcas registradas de su subsidiaria local, acciones y saldos de cuentas.
Los asesores legales de Neuberger Berman fueron Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima), Brigard & Urrutia (Bogotá) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México, en materia de propiedad intelectual y banca y finanzas). Machado Meyer Advogados (São Paulo) asesoró a Neuberger Berman y a Wilmington Trust (agente administrativo), este último −a su vez− fue asesorado por Ballard Spahr LLP* (Estados Unidos). Bustamante Fabara (Quito) actuó de parte de PayJoy.
LexLatin entiende que las otras firmas involucradas en la operación fueron Pérez Bustamante & Ponce (Ecuador), Tauil & Chequer Advogados (Brasil), Werksmans Attorneys (Sudáfrica), Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP y White & Case LLP, pero no pudimos confirmar su participación ni determinar a cuál parte asesoraron.
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En Perú, aparte de las garantías antes nombradas, se incluyó una garantía personal que será otorgada por la subsidiaria. En Ecuador, la estructura de garantías incluyó un fideicomiso de flujo y colateral, mecanismos de cesión fiduciaria y una prenda sobre acciones y refleja la sofisticación de las estructuras de préstamos garantizados en Ecuador, particularmente para modelos de negocio fintech y basados en tecnología, apuntó Bustamante Fabara.
El préstamo se usará para apalancar la expansión geográfica y de productos de PayJoy, sus inversiones en financiación en el punto de venta y oferta de tarjetas. Por el momento, la fintech, que trabaja con una plataforma de aprendizaje automático, ciencia de datos e inteligencia artificial antifraude, ha financiado a más de 17 millones de personas, con más de 3.500 millones de dólares en préstamos.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Neuberger Berman Investment Advisers LLC:
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados: Socio Juan Diego De Vinatea. Asociado Santiago Montes de Oca.
Brigard & Urrutia: Socio Bruno Pineda. Asociado sénior Ricardo Pérez.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socio Giovanni Ramírez Garrido. Asociados sénior Lorena Bustamante Quiroz y Martín Pavón Pérez. Asociados María Fernanda Valencia Morín, Luis Fernando Arias Ramírez y Alondra Delgado Esqueda.
Asesores de Neuberger Berman Investment Advisers LLC y Wilmington Trust:
Machado Meyer Advogados: Socios Mauro Penteado, Rafael Arsie Contin y Antonio Kubli Vieira. Abogados Guilherme Spinace y Nicoly Barreiros.
Asesores de PayJoy Inc.:
Bustamante Fabara: Socio Jesús M. Beltrán. Director Patricio Santos.
*No confirmaron su participación.
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