Colombia Telecomunicaciones, filial del grupo español Telefónica, colocó bonos en el mercado internacional por un monto de 500 millones de dólares, a una tasa de 4,95 % y plazo de 10 años (con vencimiento en 2030).
Al mismo tiempo obtuvo una línea de crédito a plazo por 320 millones de dólares de un sindicato de bancos regida por la Ley de Nueva York y cuatro líneas de crédito bilaterales espejo regidas por la legislación colombiana por un monto de 457,2 millones de dólares (1.770,6 millones de pesos colombianos al 26 de agosto). Estas últimas fueron cedidas por los bancos locales Davivienda, Bogotá, Bancolombia y BBVA.
En ambas transacciones, White & Case (Estados Unidos y México) y Brigard Urrutia (Bogotá) asistieron a la emisora, que también fue asesorada por abogados internos.
Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de mercados de capitales, banca y finanzas e impuestos, representó a BBVA Securities, BNP Paribas Securities, BofA Securities, J.P. Morgan Securities y Santander, como compradores iniciales en la colocación privada realizada el 8 de julio, y a BBVA, BNP Paribas, BofA, J.P. Morgan Chase y Banco Santander, como prestamistas. Dentons Cardenas & Cardenas – Colombia (Bogotá) asesoró a BBVA Colombia.
Coltel dijo que esta transacción le permite reemplazar deuda de menor plazo para mejorar su perfil de vencimientos. La empresa informó que del monto recaudado destinará 320 millones de dólares a redimir parcialmente sus bonos sénior emitidos en 2012 por 750 millones de dólares y con cupón de 5,375 %.
White & Case precisó que con los fondos provenientes de las líneas de crédito en moneda local la empresa planea redimir totalmente sus bonos híbridos, emitidos en 2015 por 500 millones de dólares, mientras que el remanente lo destinará para refinanciar una parte de su deuda bancaria existente como parte de una operación de gestión de pasivos.
Clifford Chance agregó que con los fondos obtenidos del préstamo a plazo sénior no garantizado la empresa destinará una parte al pago de sus bonos con vencimiento en 2022, además de cancelar deuda y financiar fines corporativos generales.
El 22 de junio, Fitch Ratings otorgó calificación "BBB-", con perspectiva estable, a la emisión. Standard & Poor's calificó la propuesta de emisión con "BB+".
Movistar Colombia ofrece servicios de fija, móvil, Internet de banda ancha y televisión por suscripción. Es considerada la segunda empresa de telecomunicaciones del país, detrás de Claro, con 18,8 millones de clientes en telefonía móvil y fija al cierre de junio.
Asesores legales
° Operación 1 (Emisión de bonos)
Asesores de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar Colombia):
- Abogada in-house: Martha Elena Ruiz Díaz-Granados.
- White & Case – Estados Unidos (Nueva York, Miami y Chicago): Socios Bibiana Jaimes, John Vetterli y Carlos Viana. Asociados Ana María Arias, Adrián Leal, Jacqueline Durand, Ryan Talbott y Brian Munsie.
- White & Case – México (Ciudad de México): Asociados Antonio Montes de Oca y Mikel Irurita Campero.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socios Carlos Fradique Méndez y Luis Gabriel Morcillo. Asociado Felipe Calderón Padilla.
Asesores de BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York): Socios Hugo Triaca, Guido Liniado y Avrohom Gelber. Asociados Lane Feler, Andrés Berry, Nicolás Ocampo y Sean Smestad. Asociado extranjero Álvaro Rojas Cuenca. Asistente legal de verano Brianna Jones Rich.
- Dentons Cardenas & Cardenas - Colombia (Bogotá): Socios Bernardo Cárdenas y Catalina Pinilla.
° Operación 2 (préstamos)
Asesores de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar Colombia):
- Abogada in-house: Martha Elena Ruiz Díaz-Granados.
- White & Case – Estados Unidos (Nueva York, Miami y Chicago): Socios Bibiana Jaimes, John Vetterli y Carlos Viana. Asociados Ana María Arias, Adrián Leal, Jacqueline Durand, Ryan Talbott y Brian Munsie.
- White & Case – México (Ciudad de México): Asociados Antonio Montes de Oca y Mikel Irurita Campero.
Asesores de BBVA, BNP Paribas, BofA, J.P. Morgan y Santander:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York): Socios Hugo Triaca, Guido Liniado y Avrohom Gelber. Asociados Lane Feler, Andrés Berry, Nicolás Ocampo y Sean Smestad. Asociado extranjero Álvaro Rojas Cuenca. Asistente legal de verano Brianna Jones Rich.
Asesores de BBVA Colombia:
- Dentons Cardenas & Cardenas - Colombia (Bogotá): Socios Bernardo Cárdenas y Catalina Pinilla.
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