JBS Investments II GmbH, subsidiaria de propiedad absoluta del gigante cárnico brasileño JBS S.A. establecida en Austria, colocó bonos sénior no garantizados en los mercados internacionales por USD 500 millones.
Los papeles tienen rendimiento de 7 %, vencimiento en 2026 y la oferta concluyó en octubre de 2018. La emisión se realizó de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
La emisora estuvo representada por Lefosse Advogados (São Paulo).
Se conoció que White & Case también aconsejó a JBS junto a Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG (Austria), pero al cierre de esta edición las firmas no habían respondido las solicitudes de información de LexLatin.
Barclays Capital Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A.- Cayman Branch, BB Securities Limited y Santander Investment Securities Inc., que fungieron de compradores iniciales, recibieron apoyo de Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Nueva York y California) y de Machado Meyer Advogados (São Paulo).
JBS S.A. fungió de garante de los valores.
Los recursos obtenidos con la colocación más efectivo fueron utilizados por la empresa para recomprar la totalidad de sus bonos con vencimiento en 2020 y cupón de 7,75 % por USD 1.000 millones, según comunicado dirigido al mercado.
De acuerdo con el documento, la demanda de los bonos fue cinco veces superior al monto suscrito.
En octubre Moody’s asignó calificación “Ba3” a la propuesta de emisión.
También recibió calificación “BB-“ de Standard & Poors y Fitch Ratings.
Este mes, Moody's anunció que se mantiene sin cambios la calificación otorgada a la subsidiaria de JBS en octubre tras conocer que adelanta la emisión de USD 300 millones más en notas sénior sin garantía para gestionar pasivos.
Asesores legales
Asesores de JBS Investments II GmbH:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Carlos Barbosa Mello y Ricardo Prado. Asociado Bruno Massis y Ravel Tambuque Carvalho. Asistente jurídico Leonardo Garcia.
Asesores de Barclays Capital Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. -Cayman Branch, BB Securities Limited y Santander Investment Securities Inc.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Nueva York y California): Socios Manuel Garciadiaz y Po Sit. Consejero Drew Glover. Asociados Richard Corbett, Joseph Jarashow y Rebecca A. Rosen.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socias Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti y Alessandra de Souza Pinto. Abogado Andre Micheloni Spagnuolo.
}
Add new comment