CEMIG Geração e Transmissão, filial de Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), recompró notas sénior por 500 millones de dólares en una oferta internacional en efectivo, en la que le apoyaron Jones Day – Estados Unidos (Nueva York) y Jones Day –Brasil (São Paulo) y Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (Belo Horizonte y São Paulo).
Las notas devengan un cupón de 9,250 % y vencen en 2024.
Cescon, Barrieu indicó que trabajó en leyes corporativas, de valores, regulatorias y tributarias brasileñas y en la revisión de los documentos de la oferta, realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
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Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) asistió a Banco Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Santander Investment Securities, como dealer managers. La transacción concluyó el 16 de agosto.
“La oferta fue la primera operación de esta naturaleza realizada por Cemig en esta década en el mercado internacional y, sin embargo, alcanzó el máximo éxito, siendo aceptada por los inversionistas el monto total de 500 millones de dólares”, resaltó Sousa, Cescon.
CEMIG genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica desde hace casi 70 años. Se trata de una empresa de capital mixto controlada por el Estado brasileño y con activos en 24 estados del país y en el Distrito Federal. En el estado de Minas Gerais, en el sureste, atiende a 8,7 millones de usuarios en 774 municipios.
En septiembre de 2020, una de sus subsidiarias -Companhia de Gás de Minas Gerais- amortizó, de forma anticipada, la primera emisión de pagarés comerciales, que vencía entonces.
Asesores legales
Asesores de CEMIG Geração e Transmissão S.A.:
- Jones Day – Estados Unidos (Nueva York): Socio Rori T. Hood.
- Jones Day – Brasil (São Paulo): Socio Marcelo Hallake.
Asesores de CEMIG Geração e Transmissão S.A. y Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG):
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (Belo Horizonte y São Paulo): Socios Alice Fulgêncio Brandão y Alexandre Gossn Barreto. Asociados Davi Souza Marques y Lucas Ubiratan de Oliveira.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Francisco José Pinheiro Guimarães y Ivie Moura Alves Alves. Asociada Luiza Lopes Leite Furtado.
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