Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG, subsidiaria de Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), realizó la octava emisión de obligaciones, en una única serie, por 138,4 millones de dólares (850 millones de reales al 14 de diciembre). Los valores fueron emitidos a un plazo de 11 años y devengan un interés equivalente al índice IPCA + 5,27 % anual.
Demarest Advogados asesoró a la emisora en la oferta pública que concluyó el 10 de septiembre.
Lobo de Rizzo Advogados representó a Banco Santander Brasil (Santander) y Banco Safra como coordinadores.
CEMIG indicó que usará la totalidad de los recursos netos obtenidos para amortizar anticipadamente la primera emisión de pagarés comerciales de su filial con vencimiento en septiembre de este año. Las obligaciones correspondientes recibieron calificación "AA(bra)" con perspectiva estable de Fitch Ratings.
GASMIG distribuye gas natural a hogares, comercios e industrias, estaciones de servicio y termoeléctricas en 35 municipios del estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil. En 2015 se renovó el contrato de concesión de la compañía hasta 2053.
Asesores legales
Asesores de Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG S.A.:
- Demarest Advogados: Socio Joao Paulo Minetto. Abogada Denise Lie Okimura
Asesores de Banco Santander Brasil S.A. y Banco Safra S.A.:
- Lobo de Rizzo Advogados*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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