El Fideicomiso Financiero Red Mutual 51 emitió valores de deuda y certificados de participación en el mercado local argentino por un monto de hasta ARS 204.068.960 (USD 5.416.030 al 13 de septiembre) en una operación que se desglosa así:
- Valores de Deuda Fiduciaria Sénior Renta Variable por ARS 142.848.300 (USD 3.791.220), a una tasa de 61,1545 % y plazo de 21 meses.
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase B Renta Variable por ARS 21.427.200 (USD 568.682), a una tasa de 50,5455 % y plazo de 26 meses.
- Clase C Renta Variable por ARS 29.590.000 (USD 785.324), a una tasa de 60,2554 % y plazo de 35 meses.
- Certificados de Participación por ARS 10.203.460 (USD 270.802).
En esta transacción, de fecha 31 de agosto, Marval, O’Farrell & Mairal, única firma involucrada, actuó como asesor de la Asociación Mutual Unión Solidaria en su carácter de fiduciante y administrador; Banco Voii S.A., que actuó como organizador y colocador; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., que fungió de coorganizador, administrador general y colocador; y Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Mariva S.A. como colocadores.
Con un equipo distinto, la firma asistió a TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario.
La oferta pública había sido autorizada el 22 de agosto por la Comisión Nacional de Valores de Argentina.
Los valores son negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (Byma). La emisión es parte del Programa Gobal de Valores Fiducarios Red Mutual.
El 11 de junio el Fideicomiso Red Mutual 50 emitió valores de deuda y certificados de participación por un monto de ARS 203.965.225 (USD 5.362.150 al 13 de septiembre).
Asesores legales
Asesores de Asociación Mutual Unión Solidaria, Banco Voii S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Mariva S.A.:
- Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Santiago Antonio Carregal. Asociados Sergio Tálamo y Juana Etchebarne.
Asesores legales de TMF Trust Company (Argentina) S.A.:
- Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h). Asociado Martín I. Lanús.
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