El 24 de octubre, el Fideicomiso Financiero PVCRED Serie XXXVII emitió Valores Representativos de Deuda clases A y B y Certificados de Participación por ARS 296.881.000 (USD 8.323.390 al 8 de noviembre), en una operación que se desglosa de la siguiente forma:
- VRD Clase A, a tasa variable, por ARS 178.129.000 (USD 4.994.040).
- VRD Clase B, a tasa variable, por ARS 2.969.000 (USD 83.239,2).
- Certificados de Participación por ARS 115.783.000 (USD 3.246.100).
Marval, O’Farrell & Mairal actuó como deal counsel en la constitución y emisión del fideicomiso, transacción en la cual PVCRED S.A. fungió de fiduciante y agente de cobro, y Banco Comafi S.A. fue organizador, agente de administración, agente de cobro sustituto, agente de custodia y colocador principal.
TMF Trust Company (Argentina) S.A. fungió de fiduciario, y Macro Securities S.A. y Comafi Bursátil S.A. de cocolocadores.
El fideicomiso fue creado bajo el Programa Global de Fideicomisos Financieros Comafi Multiactivos, establecido por el Banco Comafi SA., a partir de una securitización de préstamos personales.
El 20 de septiembre Moody’s otorgó calificación “Aaa.sf” a los VRDA, “Ba3.ar” a los VRDB y “B2.ar” a los CP.
Los valores se negocian en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y están listados en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Asesores legales
Asesores de la transacción:
- Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h.). Asociados Martín I. Lanús y Matías J. Paños.
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