Fecha de publicación: 15/06/2016
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Fibra UNO, fideicomiso de inversión en bienes raíces mexicano, reanudó su emisión de bonos por USD 500 millones en mercados internacionales, que serán empleados en propósitos corporativos generales, incluyendo pago de la deuda y adquisiciones. La emisión se hizo este 13 de junio.
En la operación, Holland & Knight LLP, en Ciudad de México, y Hogan Lovells, en Nueva York, representaron a la desarrolladora. Los compradores iniciales de la emisión: BBVA; Deutsche Bank Securities; Goldman, Sachs & Co.; Bank of America Merrill Lynch; Credit Suisse; HSBC e Itaú BBA fueron representados por Paul Hastings LLP, en Nueva York y São Paulo, y por Bufete Robles Miaja, S.C., en Ciudad de México.
Estos instrumentos de deuda fueron denominados a 5,250 % de rendimiento para las notas por USD 200 millones y vencimiento en 2026, y a 6,950 % de rendimiento para los bonos por USD 300 millones y con año de vencimiento fijado en 2044.
La emisión se hizo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de capitales de Estados Unidos y fue calificada como Baa2/BBB por Moody’s Investors y Fitch Ratings. Fibra Uno es la primera inversionista inmobiliaria latinoamericana involucrada en una reforma legal integral.
Fibra UNO tiene un portafolio de propiedades calculado en cerca de seis millones de metros cuadrados, de los cuales 50 % son centros comerciales, 28 % son propiedades industriales y 22 % oficinas.
A mediados de mayo, el fideicomiso emitió deuda en el mercado mexicano por USD 250 millones, según lo establecido en el marco de su programa a largo plazo. En esta emisión Banco Santander, BBVA Bancomer y HSBC fueron los suscriptores.
Asesores de Fibra UNO:
Holland & Knight LLP (Ciudad de México): Socio Guillermo Uribe Lara. Asociados Adrián Gay Lasa, Jorge González Carlini, Mirna Ordaz y Alonso Ramírez.
Hogan Lovells (Nueva York): Socio Lewis Cohen. Asociada Patricia Ciccone.
Asesores de BBVA; Deutsche Bank Securities; Goldman, Sachs & Co.; Bank of America Merrill Lynch; Credit Suisse; HSBC e Itaú BBA:
Paul Hastings LLP (oficinas de Nueva York y São Paulo): Socios Mike Fitzgerald, Arturo Carrillo y Steven Sandretto. Asociado Eduardo González. Asociado internacional Francisco Forastieri.
Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja, Ximena Robles Miaja y Jorge Jiménez.
En la operación, Holland & Knight LLP, en Ciudad de México, y Hogan Lovells, en Nueva York, representaron a la desarrolladora. Los compradores iniciales de la emisión: BBVA; Deutsche Bank Securities; Goldman, Sachs & Co.; Bank of America Merrill Lynch; Credit Suisse; HSBC e Itaú BBA fueron representados por Paul Hastings LLP, en Nueva York y São Paulo, y por Bufete Robles Miaja, S.C., en Ciudad de México.
Estos instrumentos de deuda fueron denominados a 5,250 % de rendimiento para las notas por USD 200 millones y vencimiento en 2026, y a 6,950 % de rendimiento para los bonos por USD 300 millones y con año de vencimiento fijado en 2044.
La emisión se hizo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de capitales de Estados Unidos y fue calificada como Baa2/BBB por Moody’s Investors y Fitch Ratings. Fibra Uno es la primera inversionista inmobiliaria latinoamericana involucrada en una reforma legal integral.
Fibra UNO tiene un portafolio de propiedades calculado en cerca de seis millones de metros cuadrados, de los cuales 50 % son centros comerciales, 28 % son propiedades industriales y 22 % oficinas.
A mediados de mayo, el fideicomiso emitió deuda en el mercado mexicano por USD 250 millones, según lo establecido en el marco de su programa a largo plazo. En esta emisión Banco Santander, BBVA Bancomer y HSBC fueron los suscriptores.
Asesores de Fibra UNO:
Holland & Knight LLP (Ciudad de México): Socio Guillermo Uribe Lara. Asociados Adrián Gay Lasa, Jorge González Carlini, Mirna Ordaz y Alonso Ramírez.
Hogan Lovells (Nueva York): Socio Lewis Cohen. Asociada Patricia Ciccone.
Asesores de BBVA; Deutsche Bank Securities; Goldman, Sachs & Co.; Bank of America Merrill Lynch; Credit Suisse; HSBC e Itaú BBA:
Paul Hastings LLP (oficinas de Nueva York y São Paulo): Socios Mike Fitzgerald, Arturo Carrillo y Steven Sandretto. Asociado Eduardo González. Asociado internacional Francisco Forastieri.
Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja, Ximena Robles Miaja y Jorge Jiménez.
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