Fibra Uno emite bonos sénior vinculados a la sostenibilidad en el mercado internacional

Fibra Uno opera y desarrolla inmuebles industriales, comerciales, de oficinas y usos mixtos destinados al arrendamiento en México./ Tiomada del sitio web de la empresa.
Fibra Uno opera y desarrolla inmuebles industriales, comerciales, de oficinas y usos mixtos destinados al arrendamiento en México./ Tiomada del sitio web de la empresa.
La colocación se realizó en dos tramos por 800 millones de dólares.
Fecha de publicación: 28/01/2025

Fibra Uno (Funo), fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces, emitió bonos sénior vinculados a la sostenibilidad por un monto total de 800 millones de dólares. La emisión internacional se realizó en dos tramos:

° Bonos con un cupón de 8,25 % y plazo de 12 años (con vencimiento en 20237) por 300 millones de dólares.

° Bonos con un cupón de 7,70 % y plazo de siete años (con vencimiento en 2032) por USD 500 millones. 

BBVA y J.P. Morgan, que actuaron como coordinadores globales de la colocación hecha de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, y Alterna, BofA, Citigroup, Goldman Sachs, Santander y Scotia, que participaron como como bookrunners conjuntos, recibieron asistencia de Baker McKenzie - México (Nueva York) y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (Ciudad de México). La transacción se realizó el 16 de enero y concluyó siete días después.


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La emisora informó que usará los fondos recaudados para pagar anticipadamente un bono con vencimiento en 2026, lo que le permite extender su perfil de vencimiento sin amortizaciones en dólares hasta 2030.

Con esta colocación, Funo se comprometió a certificar su portafolio de inmuebles (613 al cierre de julio de 2024) con LEED, BOMA o EDGE hasta llegar al 26,6 % del total de inmuebles en 2027 y a 37,7% hacia 2030, dando cumplimiento a su estrategia de sostenibilidad. En caso de incumplimiento de los objetivos señalados, se incrementará la tasa de interés de los bonos.

Los bonos recibieron calificación “Baa3” de Moody’s y “BBB-” de Fitch Ratings.

Fibra Uno opera y desarrolla inmuebles industriales, comerciales, de oficinas y usos mixtos destinados al arrendamiento en México.


Asesores legales

Asesores de Fibra Uno:

  • Holland & Knight (Nueva York y Miami): Socio Stephen Double. Asociados Maria De Bedout y Jorge Ballen. Asistente legal internacional Lucia Viboud Aramendi.
  • Holland Knight - México (Ciudad de México): Socios Adrián Gay y Guillermo Uribe. Asociados Jorge González y Carlos Guijarro.

Asesores de BBVA y J.P. Morgan, Alterna, BofA, Citigroup, Goldman Sachs, Santander y Scotia:

  • Baker McKenzie - México (Nueva York): Socios Mike Fitzgerald, Arturo Carrillo, Joy Gallup y Steven Sandretto. Asociadas Alejandra Cuadra, Carolina González y Michelle Pfeffer.
  • Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Martín Sánchez Bretón y Carlos Jiménez Cantú. Asociados José Pellón Martínez, Jimena Domínguez y Leopoldo Bernal.

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