Fibra Uno emite bonos por USD 300 millones

Fibra Uno emite bonos por USD 300 millones
Fibra Uno emite bonos por USD 300 millones
Fecha de publicación: 08/12/2015
Etiquetas:
Fibra Uno, fideicomiso de inversión en bienes raíces, emitió bonos con un valor de 300 millones de dólares, con vencimiento en 2026. Estos fueron emitidos de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S y tienen una tasa referencial de 10 años, más 312.5 puntos base. Bufete Robles Miaja, S.C., Holland & Knight (México), Paul Hastings LLP y Hogan Lovells US LLP fueron los asesores legales de las partes involucradas.

Robles Miaja y Paul Hastings asesoraron a Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, Santander, Itaú BBA, BBVA, Deutsche Bank Securities Inc. y Goldman, Sachs & Co., quienes fueron las entidades colocadoras, mientras Holland & Knight y Hogan Lovells US LLP representaron a Fibra Uno, la emisora.

De acuerdo con Michael Fitzgerald, socio de Paul Hastings, esta es la tercera vez que la empresa emite títulos de deuda, y “probablemente sea la última oferta corporativa pública de una empresa mexicana en 2015”. Añadió que "solo las empresas más sólidas, como Fibra Uno, pueden salir al mercado de valores en un contexto en el cual el Sistema de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos aumenta las tasas de interés en diciembre y el dólar se está fortaleciendo".

Los recursos obtenidos en esta colocación serán usados para pagar deudas o adquirir nuevas propiedades. Esta emisión también es la quinta de un programa de préstamos rotatorios valorado en 25 mil millones de pesos.

La colocación se hará este 10 de diciembre, de acuerdo con el aviso de oferta pública disponible en la Bolsa Mexicana de Valores, y representa el regreso de la empresa a los mercados internacionales luego de haber hecho colocaciones en bonos a 10 y 20 años durante 2014.

Fibra Uno tiene actualmente una cartera de proyectos por adquirir que incluye centros comerciales, propiedades industriales y edificios de oficinas.

Asesores de Fibra Uno:

En México:

Holland & Knight: Socio Guillermo Uribe Lara y asociado Adrian Gay Lasa.

En Estados Unidos:

Hogan Lovells US LLP: Socio Lewis Cohen, asociado George Naya y consejero Edgard Álvarez.

Asesores de Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, Santander, Itaú BBA, BBVA, Deutsche Bank Securities Inc. y Goldman, Sachs & Co.:

En México:

Bufete Robles Miaja, S.C.: Socios Rafael Robles Miaja y Ximena Robles Miaja. Asociado Javier Pichardini.

En Estados Unidos:

Paul Hastings LLP: Socios Michael Fitzgerald y Arturo Carrillo. Asociados Todd Schmid y Francisco Forastieri. Consejero Steven Sandretto.

 

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.