Fibra Uno Administración (FUNO), fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces, colocó bonos quirografarios por 650 millones de dólares.
Los valores son adicionales a los emitidos el 25 de junio de 2019 por un monto total de 1.000 millones de dólares. Esta nueva operación se distribuye de la siguiente forma:
° Bonos con cupón de 4,869 % y plazo de 10 años (con vencimiento el 15 de enero de 2030) por 375 millones de dólares.
° Bonos con cupón de 6,39 % y plazo de 30 años (con vencimiento el 15 de enero de 2050) por 275 millones de dólares.
En la colocación privada, realizada en el mercado internacional, Holland & Knight (Estados Unidos y México) asesoró al emisor, con el cual ha trabajado desde 2011.
Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York) asistió a BofA Securities, Citigroup Global Markets, BBVA Securities, HSBC Securities, Actinver Securities, Credit Suisse Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities y Santander Investment Securities como compradores iniciales.
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (Ciudad de México) también intervino en la operación por parte de los compradores iniciales.
Guillermo Uribe Lara, socio de Holland & Knight, comentó que es prueba de la calidad del emisor y la confianza de los inversores a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia del COVID-19.
Precisamente, como consecuencia de la emergencia sanitaria y la incertidumbre asociada al detenimiento del negocio, así como por el deterioro en el apalancamiento financiero de la empresa, Fitch Ratings otorgó calificación “BBB”, con perspectiva negativa, a la emisión, según informe del 13 de mayo. Moody's la evaluó con calificación "Baa2", con perspectiva estable.
Fibra Uno se dedica a la adquisición, venta y desarrollo de inmuebles de uso comercial, industrial y de oficinas. Cuenta con un portafolio de 643 propiedades con una superficie de 10,2 millones de metros cuadrados, 94,5 % de ellos ocupados.
Asesores legales
Asesores de Fibra Uno Administración C.A. de C.V. (FUNO):
- Holland & Knight – Estados Unidos (Nueva York): Socio Stephen J. Double. Asociada Julia de la Parra.
- Holland & Knight – México (Ciudad de México): Socios Guillermo Uribe Lara y Adrián Gay Lasa. Asociados Jorge Enrique González Carlini, Santiago Soldevilla Gutiérrez y Mirna Leonor Ordaz Avilés.
Asesores de BofA Securities, Inc.; Citigroup Global Markets, Inc.; BBVA Securities, Inc.; HSBC Securities (USA), Inc.; Actinver Securities, Inc.; Credit Suisse Securities (USA) LLC; Goldman Sachs & Co. LLC; J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald, Arturo Carrillo y Steven Sandretto. Asociado Eduardo González. Asociado extranjero José de Jesús Pellón Martínez.
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socio Martín Sánchez Bretón. Asociados Carlos Jiménez Cantú, Stefany Victoria Dicktiar Canales y Imanol Sánchez-Mujica Dunand.
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