Fibra SOMA vuelve a los mercados internacionales con emisión por 800 millones de dólares

El fideicomiso de inversión inmobiliaria mexicano Fibra SOMA volvió a los mercados de capitales internacionales este 28 de mayo y luego de 10 años de ausencia, lo hizo con una emisión de bonos por 800 millones de dólares, los títulos son sénior, no garantizados y con vencimiento en 2036. Esta es la mayor emisión de un solo tramo jamás realizada por un FIBRA mexicano.

La emisión es, según la compañía, parte de una estrategia destinada a fortalecer el perfil financiero de la compañía y su estructura de deuda a largo plazo. Los fondos se utilizarán −principalmente− para refinanciar deuda existente. Los bonos tienen una tasa fija de 7,125 % y que su vencimiento esté fijado a 10 años extiende el vencimiento promedio de la deuda de la compañía de 4,3 a 8 años y preserva las líneas de crédito disponibles para respaldar la liquidez.

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Cuatro fueron las firmas de abogados que asesoraron en la emisión: Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Londres, Nueva York y Washington, D.C.), por Fibra SOMA, y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México) y Milbank LLP (Nueva York), por Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc. y Santander US Capital Markets LLC, los compradores iniciales.

Fibra SOMA, cuyos accionistas mayoritarios son Grupo Sordo Madaleno y Ontario Teachers’ Pension Plan, está enfocado en bienes raíces comerciales premium, entre propiedades comerciales, de oficinas y de uso mixto, tiene cerca de 836.000 metros cuadrados arrendables, lo que lo hace uno de los portafolios de bienes raíces comerciales más grandes de México, además de 14 propiedades operativas, que aumentaron desde 10 en 2021, cuando hicieron su primera emisión en dólares estadounidenses.

Asesores legales de la transacción

Asesores de Fibra SOMA:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP: Socios Alejandro González Lazzeri y Nazmiye Gökçebay. Consejeros Alejandro Ascencio Lucio, Ondrej Chvosta y Jeffrey Lieberman. Asociados Monica Perez-Banuet Farell y Douglas Bresnick. Abogada internacional Camila Evangelista.

Galicia Abogados, S.C.: Socios Maurice Berkman Baksht y María Ángeles Padilla Zubiría. Asociado Emiliano Flores Juárez. Asistente legal Emilia Murguiondo.

Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc. y Santander US Capital Markets LLC:

Milbank LLP: Socios Carlos Albarracín, Andrew Walker, Joel Krasnow y Bijan Ganji. Consejero especial Andrés Osornio Ocaranza. Asociados Ronny Vaisman, Blake Rocks y Melis Ulusel. Abogada internacional Romina Grebe Ricoy.

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Rodrigo Castelazo de la Fuente y Jorge Correa. Consejero Mauricio Rascón Kuri. Asociados Juan Pablo Sánchez Cobo y Diego Rico.