Fibra Shop, inmobiliaria mexicana, recibe crédito sindicado por USD 351 millones

Un sindicato de instituciones y entidades financieras locales, encabezado por BBVA México, otorgó un crédito por 351 millones de dólares (6.600 millones de pesos al 2 de septiembre) al fideicomiso local de inversión inmobiliaria Fibra Shop.

Greenberg Traurig - México representó a BBVA México, que actuó como como agente administrativo, agente de garantías, agente estructurador y agente colocador único en la transacción, y a otras nueve instituciones financieras, que actuaron como prestamistas: Banco Santander México, BanCoppel, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Banco Multiva,  Industrial and Commercial Bank of China México, Banco Monex, Banco Ve por Más, Banca Mifel, Intercam Banco y Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (Nafin). La prestataria recibió asesoría legal interna. La transacción concluyó el 17 de junio.

Fibra Shop usó los fondos para refinanciar deuda existente relacionada con la construcción y el desarrollo de diversos centros comerciales de su propiedad y bajo su operación, activos que, junto a los flujos de efectivo generados, fueron otorgados como garantía del préstamo sindicado. 

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La operación fortalece la posición financiera de la fibra y le brinda flexibilidad, de manera que pueda continuar con su estrategia de crecimiento y consolidación en el sector inmobiliario mexicano.

Fibra Shop se especializa en la adquisición, desarrollo, arriendo y operación de centros comerciales. Su portafolio incluye cerca de una veintena de inmuebles comerciales.

Asesores legales

Asesores de BBVA México, Banco Santander México, BanCoppel, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Banco Multiva,  Industrial and Commercial Bank of China México, Banco Monex, Banco Ve por Más, Banca Mifel, Intercam Banco y Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (Nafin):

• Greenberg Traurig - México: Socio Miguel A. Moisés. Asociados Paulina García de León, Francisco De Rosenzweig y Joaquín García Pimentel Borja.​​​​​