Fibra Next hace historia en la Bolsa Mexicana de Valores con la mayor OPI en siete años

Fibra Next, fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces, debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una oferta de 80 millones de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, en la que recaudó 431 millones de dólares (8.000 millones de pesos mexicanos al 19 de agosto). La operación incluyó el aporte de nueve activos iniciales a Fibra Next valuados en USD 779 millones (MXN 14.600 millones).

Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York y Miami) y México (Ciudad de México) asesoró a la emisora en esta transacción que se concretó el 23 de julio. 

En la oferta pública en México, Actinver Casa de Bolsa intervino como coordinador líder local; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) fungió como coordinador líder global; Merrill Lynch México, BTG Pactual Casa de Bolsa y Goldman Sachs México actuaron como coordinadores globales; y Casa de Bolsa Banorte y Casa de Bolsa Santander se desempeñaron como bookrunners.

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En la colocación privada en el exterior, realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S, BofA Securities, BBVA, BTG Pactual y Goldman Sachs & Co., que actuaron como coordinadores globales, y Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Scotiabank fungieron como bookrunners conjuntos, recibieron apoyo de Baker McKenzie - Estados Unidos (Nueva York). 

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México) atendió a los bancos en las ofertas que se realizaron dentro y fuera de México. MexCap Partners actuó como agente estructurador.

La operación es histórica, pues se trata de la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) que se realiza en la BMV, además de que rompe la sequía de este tipo de ofertas desde 2018. 

Creada tras la escisión de las operaciones logísticas de Fibra Uno, Fibra Next, se especializa en el mercado inmobiliario industrial. Cuenta con nueve propiedades clase A que suman 8.111.629 pies cuadrados de área bruta rentable total, localizadas en Querétaro, Guadalajara, Ciudad de México, Estado de México y Quintana Roo. Con la OPI, se convierte en la Fibra 15 listada en la BMV, y comprará propiedades y/o terrenos para ampliar su portafolio, además de dedicarse al desarrollo inmobiliario.

Asesores legales

Asesores de Fibra Next:

• Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York, Miami y Dallas): Socios Stephen Double  Alan Schwartz y Robert J. Friedman. Asociados Juan Mata, Jorge Ballen y Emily Nguyen. Asistentes legales internacionales Lucia Viboud Aramendi y Luciano Zanutto.
• Holland & Knight - México (Ciudad de México): Socios Guillermo Uribe Lara y Adrián Gay Lasa. Asociados Jorge González y Carlos Guijarro Justo. 

Asesores de BofA Securities, BBVA, BTG Pactual, Goldman Sachs, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Scotiabank:

• Baker McKenzie - Estados Unidos (Nueva York): Socios Mike Fitzgerald, Arturo Carrillo, Joy Gallup, Steven Sandretto, Thomas May y Kia Waxman. Asociados Alejandra Cuadra y Diego Aznar.

Asesores de Actinver, BBVA México, Merrill Lynch, Banorte, BTG Pactual Mx, Goldman Sachs Mx, Santander, BofA, BBVA, BTG Pactual Cayman, Goldman Sachs, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Scotia:

• Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Martín Sánchez Bretón y Carlos Jiménez Cantú. Asociados José Pellón, Jimena Domínguez Bernal, Leopoldo Bernal Rangel, Imanol Sánchez-Mújica, Marielle Labastida Rojo y Mariano David Becerra.