La mexicana Fibra HD encabezó, con la asesoría legal de Holland & Knight - México, su cuarta y quinta emisión de bonos a largo plazo. La oferta fue por 114,3 millones de dólares (2.200 millones de pesos mexicanos al 11 de diciembre).
La colocación se hizo bajo los programas preautorizados FIBRAHD 19U y FIBRAHD 19, respectivamente. Ambas emisiones tuvieron lugar el 28 de noviembre. Actinver Casa de Bolsa fue el suscriptor.
El capital recaudado en la emisión se usará para pagar anticipadamente los bonos de los programas FIBRAHD 17U y FIBRAHD 17 de la compañía, emitidos en 2017 por 130,7 millones de dólares (2.500 millones de pesos mexicanos) y cuyo vencimiento está pautado para el primero de diciembre de 2020.
Los certificados bursátiles fiduciarios, con carácter revolvente, FIBRAHD 19U tuvieron un valor nominal de 100 udis (Unidades de Inversión) cada uno y una tasa de interés de 5.63 %. De estos, fueron emitidos 1.278.257 a un plazo de 10 años. El primer pago de intereses se efectuará el 28 de mayo de 2020.
Por su parte, los certificados FIBRAHD 19 tuvieron un valor nominal de 100 pesos cada uno y fueron colocados en bolsa 13.882.612 a un plazo de tres años (vencen el 24 de noviembre de 2022).
Tanto FIBRAHD 19U como FIBRAHD 19 recibieron una calificación crediticia de grado de inversión de "HR AA" por parte de HR Ratings de México y "AA / M" de Verum.
Fibra HD es un REIT enfocado en la adquisición de bienes inmobiliarios, tales como propiedades industriales, comerciales, de oficinas y universitarias. Posee actualmente 41 propiedades a 95 % de ocupación y entre sus inquilinos (521) están Telcel, Elektra, Cinépolis, Scotiabank, Carl’s Jr., Honda, Actinver y Nutrisa, entre muchas otras.
Asesores legales
Asesores de Fibra HD:
- Holland & Knight - México: Socio Guillermo Uribe Lara. Consejero sénior Adrián Gay Lasa. Asociados Jorge Enrique González Carlini, Santiago Soldevilla Gutiérrez y Mirna Ordaz Avilés.
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