Fibra EXI obtiene un crédito sénior garantizado a plazo por USD 292,1 millones de Goldman Sachs

Fibra EXI (FEXI 21), Fibra E mexicana de concesiones carreteras, obtuvo un crédito sénior garantizado a plazo denominado en moneda local hasta 292,1 millones de dólares (MXN 5.100 millones al 5 de mayo) de Goldman Sachs. 

El organizador y prestamista de esta transacción fue asistido por Latham & Watkins - Estados Unidos (Nueva York) en la firma del contrato de préstamo, a mediados de abril. Ritch Mueller intervino en la transacción en representación de la prestataria.

Fibra EXI utilizará los fondos provenientes del financiamiento para pagar la adquisición de una participación mayoritaria en Concesionaria de Infraestructura del Bajío, S.A. de C.V., una empresa de autopistas de peaje que opera la concesión de la autopista Salamanca-León, en el estado mexicano de Guanajuato, y cubrir conceptos y actividades relacionadas con dicha operación, que fue anunciada a mediados de 2025.

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Este financiamiento se suma a una reciente colocación de deuda privada internacional, también denominada en pesos mexicanos, marca un hito significativo en la evolución del mercado mexicano de financiamiento de infraestructura y convierte a FEXI 21 como la única Fibra E en México que ha sido capaz de formalizar un contrato de compraventa de notas de deuda privadas y un crédito bancario por parte de una institución bancaria internacional. El fideicomiso de infraestructura y energía es administrado por MIP F.1., S.A. de C.V., parte de Mexico Infrastructure Partners (MIP).

Asesores legales

Asesores de Fibra EXI:

• Ritch Mueller (Ciudad de México): Socio Gabriel del Valle Mendiola. Asociada Alejandra López Martínez.

Asesores de Goldman Sachs: 

• Latham & Watkins - Estados Unidos (Nueva York): Socios Guido Liniado y Elena Romanova. Asociado Andrés Chester. Asociados visitantes internacionales Jorge Hinzpeter y Fathia Zapata.