IRB-Brasil Resseguros S.A. ejecutó -el 15 de febrero- una oferta secundaria pública de 27.656.408 de acciones comunes por BRL 2.516.733.128 (aprox. USD 648,2 millones al 16 de abril).
La emisora y el accionista vendedor -Fundo de Investimento Caixa Fgeduc Multimercado, FI-FGEDUC- fueron asesorados por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados en esta operación que cerró el 1 de marzo.
Caixa Econômica Federal actuó como suscriptor principal y Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimento S.A. y Banco Itaú BBA S.A. como suscriptores. Recibieron apoyo de Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro). Se supo de la participación de White & Case LLP en Estados Unidos, pero la firma no había confirmado esta información al cierre de esta edición.
Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC), gestionado por Caixa y tenedor de las acciones vendidas, contó con el respaldo de Hogan Lovells US LLP (São Paulo y Nueva York).
Las acciones vendidas corresponden al total de títulos en poder del accionista vendedor, representativas de 8,864 % de las acciones ordinarias emitidas por IRB.
En un hecho relevante, la compañía precisó que la operación tuvo como objetivo la desinversión del FI FGEDUC en IRB y no tiene por objeto modificar la composición del control o la estructura administrativa de esta.
Lefosse explicó que la oferta comprendía esfuerzos de colocación restringida de acciones comunes en Brasil, en mercados no organizados de venta libre y, simultáneamente, esfuerzos de colocación de acciones en el extranjero.
Con información de Valor Econômico, Space Money reportó en febrero que Berkshire Hathaway, propiedad de Warren Buffett, negociaba la compra de la participación vendida por Caixa.
Resaltó que se trata de la primera desinversión de Caixa tras la estrategia definida por su nuevo presidente.
Valor indicó que la oferta de acciones daría liquidez por BRL 1.000 millones (BRL 257.592.000) al Fgeduc, garante del Fundo de Financiamiento Estudiantil (Fies).
Con una trayectoria de casi 80 años, IRB es considerada la octava mayor reaseguradora del mundo en valor de mercado. La empresa tiene como líneas de negocios riesgos aeronáuticos, de ingeniería y rurales y riesgos diversos, líneas financieras, propiedades, petróleo y gas, transporte, vida y responsabilidad civil. Tiene oficinas en Buenos Aires y Londres. En IRB el gobierno brasileño tiene una participación de 11,7 %.
Asesores legales
Asesores de Fundo de Investimento Caixa Fgeduc Multimercado e IRB-Brasil Resseguros S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Elisa Fachin Soares Lemos y Felipe Rezende Kachan. Pasante Gabriela Castro Rabelo.
Asesores de Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC):
- Hogan Lovells US LLP (São Paulo, Nueva York y Fráncfort): Socios Isabel Costa Carvalho y Sina R. Hekmat. Consejero David Contreiras Tyler. Abogado visitante internacional Arthur Rodrigues do Amaral.
Asesores de Caixa Econômica Federal, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimento S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Rodrigo Junqueira, Luiz Octavio Lopes y Felipe Gibson. Asociadas Luciana Moutinho, Maria Julia Person Argollo, Sylvie Heck Cadier y Louise West.
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