Calificada como un cambio de estrategia, Ferrero International compró la empresa brasileña de chucherías saludables premium Bold Snacks. Para Ferrero, esto marca su entrada al mercado sudamericano de las golosinas bajas en azúcares, altas en proteína y funcionales y es parte de un movimiento expansivo hacia categorías de mayor valor agregado alineadas con las tendencias de consumo de salud y bienestar.
El cierre de la operación ocurrió el 17 de marzo, por un valor confidencial, e involucró a Cescon Barrieu Advogados y Pinheiro Neto Advogados como asesores legales de Ferrero y Bold Snacks, respectivamente. El asesor financiero del comprador fue J.P. Morgan, mientras el del vendedor fue Sinchro Partners.
La transacción tuvo una importante dimensión internacional, debido al carácter global de Ferrero, lo que exigió una coordinación transfronteriza en Brasil, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Luxemburgo y Serbia además de una gestión de los intereses comerciales y el posicionamiento de la marca. Cescon Barrieu destacó que la operación involucró un sofisticado mecanismo de precios que combina un pago inicial con una contraprestación contingente vinculada a indicadores de desempeño, también requirió una cuidadosa coordinación y alineación regulatoria, dada la naturaleza de los productos y el entorno regulatorio aplicable.
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La estrategia de expansión a largo plazo hacia este mercado de marcas de golosinas saludables es una que ya empresas como Kraft Heinz y PepsiCo. han iniciado, atendiendo las exigencias de un mercado cuyos consumidores están buscando opciones más saludables o dietéticas, también influenciado por el crecimiento del interés en el mundo del fitness, las aplicaciones de deportes, la campaña de Trump Make America Healthy Again y la rápida adopción del GLP-1.
La adquisición no solo incluyó la marca sino también la planta y oficinas que Bold Snacks tiene en Divinópolis (Minas Gerais), cuyos 300 empleados (aproximadamente) se unirán a Ferrero Brasil. Como Ferrero es reconocido por el desarrollo de marcas icónicas, entre esas otras golosinas saludables como Eat Natural, FULFIL y Power Crunch, Gabriel Ferreira, fundador y CEO de Bold Snacks, dijo que unirse a ellos le brinda a la marca la oportunidad de acelerar su crecimiento y de llegar a más consumidores.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Ferrero International SpA:
Cescon Barrieu Advogados: Socios Ana Carolina Botto Audi, Julia Pazos, Joyce Honda, Ricardo Gaillard, Diogo Albaneze, Ivana Bomfim, Henrique Palma, Filipe Magliarelli y Roberta Jardim. Asociados João Pedro Zoccoli, Gabriel Mariano, Lucas Bulhões, Matheus Lima, Tatiana Bonifácio, Rafaella Schwartz, Luiza Saccoman, Carolainy Castro, Eduardo Matos, Juan Torres y Carolina Nascimento.Pasante Felipe Passaro.
Asesores de Bold Snacks:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Thiago José Da Silva. Asociados Luís Augusto Freire Teotônio Júnior y Analy Leal Moura.
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