FCA Compañía Financiera emite obligaciones negociables Clase XXII

FCA Compañía Financiera S.A. emitió las obligaciones negociables Clase XXII en unidades de valor adquisitivo (UVA) y moneda local por un monto total de 21,3 millones de dólares en tres series:

° Obligaciones negociables Serie I, pagaderas en pesos, por un valor nominal de UVA 7.350.771 equivalente a USD 9,3 millones (ARS 13.035.710.275,98 al 17 de marzo), con vencimiento el 24 de febrero de 2028 y tasa fija nominal anual del 8,99 %.

° Obligaciones negociables Serie II, también pagaderas en pesos, por un valor nominal de ARS USD 5,7 millones (ARS 7.900.000.000), con vencimiento el 24 de noviembre de 2026 y a una tasa fija efectiva mensual del 2,70%.

° Obligaciones negociables Serie III, pagaderas en pesos, por un valor nominal de USD 6,3 millones (ARS 8.727.586.204), con vencimiento el 24 de febrero de 2027 y una tasa variable más un margen de corte del 4,48 % nominal anual.

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En esta emisión, realizada el 24 de febrero, Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen representó a los organizadores y colocadores. La operación se realizó bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo por un valor nominal de USD 100 millones.

Las obligaciones negociables series I y III recibieron calificación “AA(arg)” de FIX SCR, mientras que las Serie II obtuvieron “A1+(arg)”. Los valores listarán en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y se negociarán en A3 Mercados S.A.

Fundada en 1997 y parte de la multinacional holandesa Stellantis, FCA Compañía Financiera ofrece asistencia financiera a los clientes de las marcas Fiat, Jeep y RAM para la compra de vehículos automotores y utilitarios.

Asesores legales

Asesores del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U. y Allaria S.A.:

• Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Nicolás Aberastury. Asociados Tamara Friedenberger, Catalina Hermida Pini y Juan Hernán Bertoni.