
El minorista chileno Falabella S.A. lanzó una oferta en los mercados internacionales de capital para recomprar sus bonos sénior al 3,750 % con vencimiento en 2027 en circulación. El monto de capital adeudado asciende a 210 millones de dólares.
La oferta de adquisición en efectivo fue presentada el 12 de marzo y liquidada 13 días después. Carey (Santiago de Chile) y Davis Polk - Estados Unidos (Nueva York) asistieron a Falabella, que también recibió apoyo de su consultoría jurídica interna.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Garrigues - Chile (Santiago de Chile) atendieron a J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, que actuaron como agentes de la oferta.
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Los bonos objeto de recompra fueron emitidos por Falabella hace 10 años. Con esta operación el minorista chileno reduce su deuda y mejora su calificación de riesgo, con lo que envía una señal de recuperación a los mercados local e internacional.
Fundada en 1889 y bajo un esquema multiformato, Falabella opera en Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y México tiendas por departamento, de mejoras para el hogar y supermercados. Además, participa en los negocios de servicios financieros, bienes raíces y marketplace.
Asesores legales
Asesores de Falabella S.A.:
- Abogados in-house: Javier Allard y Sebastián Peralta.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Cristián Eyzaguirre y Patricia Silberman. Asociado Ignacio Alfaro.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Maurice Blanco y Mario J. Verdolini. Consejero Katia Brener. Asociado David J. Beer.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC:
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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Adam Brenneman y Matthew Brigham. Asociada Julia Huangel. Pasante José Juan Vázquez Orendain.
- Garrigues - Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García. Asociados sénior María Fernanda Jara y Simón Aqueveque. Asociada junior Makarena Faúndez.
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