Falabella recompra bonos sénior con vencimiento en 2027

El minorista chileno Falabella S.A. lanzó una oferta en los mercados internacionales de capital para recomprar sus bonos sénior al 3,750 % con vencimiento en 2027 en circulación. El monto de capital adeudado asciende a 210 millones de dólares.

La oferta de adquisición en efectivo fue presentada el 12 de marzo y liquidada 13 días después. Carey (Santiago de Chile) y Davis Polk - Estados Unidos (Nueva York) asistieron a Falabella, que también recibió apoyo de su consultoría jurídica interna. 

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Garrigues - Chile (Santiago de Chile) atendieron a J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, que actuaron como agentes de la oferta.

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Los bonos objeto de recompra fueron emitidos por Falabella hace 10 años. Con esta operación el minorista chileno reduce su deuda y mejora su calificación de riesgo, con lo que envía una señal de recuperación a los mercados local e internacional.

Fundada en 1889 y bajo un esquema multiformato, Falabella opera en Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y México tiendas por departamento, de mejoras para el hogar y supermercados. Además, participa en los negocios de servicios financieros, bienes raíces y marketplace.

Asesores legales

Asesores de Falabella S.A.: 

• Abogados in-house: Javier Allard y Sebastián Peralta.
• Carey (Santiago de Chile): Socios Cristián Eyzaguirre y Patricia Silberman. Asociado Ignacio Alfaro.
• Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Maurice Blanco y Mario J. Verdolini. Consejero Katia Brener. Asociado David J. Beer.

Asesores de J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Adam Brenneman y  Matthew Brigham. Asociada Julia Huangel. Pasante José Juan Vázquez Orendain.

• Garrigues - Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García. Asociados sénior María Fernanda Jara y Simón Aqueveque. Asociada junior Makarena Faúndez.