Exalmar obtiene préstamo para financiar adquisición de Pesquera Centinela

Pesquera Exalmar, de origen peruano, obtuvo un préstamo sindicado por 130 millones de dólares dirigido a financiar la compra de la totalidad de las acciones de su competidora Pesquera Centinela S.A.C. y de Robelis Valores S.A.C., ambas sociedades propiedad de Grupo Romero.

Miranda & Amado Abogados y EY Law - Perú (Lima) atendieron a la prestataria en esta transacción, que cerró el 5 de agosto. Mientras que Estudio Echecopar representó al sindicato de bancos.

La negociación de este financiamiento contempló la suscripción de la modificación integral a un contrato de préstamo suscrito con DNB Bank ASA, Banco Santander S.A., Coöperatieve Rabobank U.A., Banco Interamericano de Finanzas – Banbif, Banco BBVA Perú, Banco de Crédito del Perú S.A.A., Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank y Banco Santander Perú S.A. como prestamistas, y, DNB Bank ASA, como agente administrativo. Además, incluyó la firma de la primera adenda al contrato de fideicomiso y un contrato de fianza solidaria.

Lee también: La Provincia de Mendoza emite títulos de deuda TAMAR adicionales

La adquisición Pesquera Centinela y Robelis Valores fue anunciada en abril pasado por un monto confidencial. La transacción concluyó el 5 de agosto tras el cumplimiento de ciertas condiciones, entre estas la autorización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Fundada hace 32 años, Pesquera Exalmar captura, procesa y comercializa productos del mar como pota, jurel, caballa y anchoveta. También ofrece harina y aceite de pescado al mercado peruano e internacional.

Asesores legales

Asesores de Pesquera Exalmar S.A.A.:

• Miranda & Amado Abogados: Socio Álvaro del Valle. Asociado y Rodrigo Falla.
• EY Law - Perú (Lima): Socio Edwin Sarmiento.

Asesores de DNB Bank ASA, Banco Santander S.A., Banco Santander Perú S.A., Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, Banco de Crédito del Perú, Banco Interamericano de Finanzas – BanBif, Coöperatieve Rabobank U.A. y Banco BBVA Perú:

• Estudio Echecopar: Socio Alonso Miranda. Asociada Lara Sarlui.