Evertec Inc., conocido procesador de transacciones y proveedor de tecnología financiera en América Latina, Puerto Rico y el Caribe, adquirió 100 % del capital social de Grandata Inc., una plataforma de monetización de datos, respaldada por capital de riesgo, que opera en México.
La operación fue anunciada el 8 de noviembre y cerró el 30 de octubre, por un monto no revelado y requirió trabajo legal en materia de fusiones y adquisiciones, antimonopolio, propiedad intelectual y protección de datos.
La adquisidora, asistida legalmente por Latham & Watkins LLP (Nueva York, Houston, Los Angeles y Boston), Mattos Filho Advogados (Nueva York Brasil), Posse Herrera Ruiz (Colombia) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez S.C. (México), dijo en un comunicado que la compra mejora su oferta de productos existente y que, mediante su base de clientes, acelerará el crecimiento de Grandata de manera similar a como han hecho con otras compraventas (8 en total, desde 2017). Grandata fue asesorada por DLA Piper LLP (Phoenix, Atlanta; Washington, DC; San Francisco, Nueva York, Palo Alto y Los Angeles).
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Esta no fue la única compra que Evertec concluyó en septiembre, ya que durante este tercer trimestre recompró 374.091 de sus acciones ordinarias, por 12,3 millones de dólares que, hacia el 30 de septiembre, le dejó un disponible de 138 millones de dólares para uso futuro en virtud de su programa de recompra de acciones. Esta empresa también tuvo para esa fecha un EBITDA ajustado de 87,4 millones de dólares, impulsado por el aumento de los ingresos y la contribución de la adquisición de Sinqia (concluida en julio de 2023).
Grandata tiene oficinas en San Mateo (California), Buenos Aires y Ciudad de México, aunque tiene presencia en toda la región, donde utiliza inteligencia artificial para identificar tendencias de mercado y otros datos comercializables. Esta compañía ha publicado más de 55 estudios, ha concluido nueve colaboraciones científicas con equipos de investigación de todo el mundo y patentado cuatro invenciones.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Evertec Inc.:
Latham & Watkins LLP: Socios Eli Curi, Tony Del Pino, Eric Kamerman, Jenny Cieplak y Rifka Singer. Consejero Robert Brown. Asociados Andres Medina-Jordan, Jordan Wampler, María del Pilar Villanueva, Zachary Shufro, Alan Kim, Robert Brown, Zac Alpert, Alex Theuer y Dana Yeliseyev.
Mattos Filho Advogados: Socios Paula Vieira de Oliveira y Paulo Marcos Rodrigues Brancher. Abogados Marcelo Trindade Matos de Andrade, Mariana Ismael Queiroga Fleichman, Jessica Satie Ishida, Maíra Schweling Scala Pfaltzgraff y Mariana Brode Herzka.
Posse Herrera Ruiz*
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez S.C.: Socio Eduardo González. Asociado Manuel Borja. Asistente legal Natalia Juárez.
Asesores de Grandata Inc.:
DLA Piper LLP*
*No confirmaron su participación.
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