La multinacional farmacéutica brasileña Eurofarma Laboratórios S.A. anunció la adquisición del negocio de prescripción médica de Laboratorios Stein S.A. en Costa Rica por un monto que no fue revelado.
En la operación divulgada en febrero, Eurofarma Costa Rica, S.A. y Laboratorio Eurofarma, S.A (Guatemala) recibieron asistencia de Arias (Ciudad de Guatemala y San José de Costa Rica).
Como lead counsel, Arias coordinó la estructura de la transacción en Guatemala, además de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador y República Dominicana en relación con temas corporativos, de competencia, regulatorios, propiedad intelectual, estructura fiscal y comercio exterior.
Eurofarma Laboratórios (Brasil) también fue asesorada por Shearman & Sterling LLP (São Paulo, Nueva York) en asuntos de M&A, propiedad intelectual y mercado de capitales, y por Headrick Rizik Álvarez & Fernández (Santo Domingo).
Headrick trabajó en la evaluación de las implicaciones legales que en materia de defensa de la competencia y otros temas de propiedad intelectual y regulatorios pudiera tener el proceso de adquisición de productos de Laboratorios Stein en República Dominicana.
Se conoció que Pérez Bustamante & Ponce (Quito); Arias, Fábrega & Fábrega (Ciudad de Panamá) y Lexincorp también participaron en la operación, pero al cierre de esta edición las firmas no habían confirmado sus roles.
El vendedor estuvo representado por Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York), como coordinador de la transacción, en temas de M&A, propiedad intelectual e impuestos.
Laboratorios Stein y Trademark Group fueron aconsejados por Consortium Legal (Ciudad de Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa y Managua) en aspectos corporativos, regulatorios y marcarios.
Fundada en 1972 y con presencia en 20 países de América Latina, Eurofarma dijo que la adquisición le permite fortalecer sus operaciones en Centroamérica, según nota de prensa.
“Con esta transacción, la compañía ha sumado 90 productos a su cartera y ampliado su presencia en mercados previamente inexplorados como Costa Rica y Honduras, además de haber fortalecido su posición en Guatemala y Ecuador”, comentó Eurofarma que en 2009 inició un plan de internacionalización.
De hecho, con esta transacción, asegura que pasará del puesto 33 al 16 del mercado en Centroamérica.
Analgésicos, medicamentos cardiovasculares, gastrointestinales y respiratorios forman parte de la adquisición y su producción seguirá en manos de Laboratorios Stein.
Se espera que buena parte de la línea de producción sea transferida a la planta de Eurofarma en Guatemala.
Diario Extra informó que en adelante Laboratorios Stein, con una trayectoria de casi 40 años en el mercado, se enfocará en proveer medicinas a la Caja Costarricense del Seguro Social, que es uno de sus principales clientes.
Agregó que buena parte de los trabajadores de la línea vendida fueron absorbidos por Eurofarma.
Asesores legales
Asesores de Eurofarma (Brasil), Eurofarma Costa Rica, S.A. y Laboratorio Eurofarma, S.A (Guatemala):
- Arias (Ciudad de Guatemala): Socios Jorge Luis Arenales y Ximena Tercero. Asociadas Cindy Arrivillaga y Ivón Hernández.
- Arias (San José de Costa Rica): Socios Andrey Dorado, Carolina Flores y Melania Dittel. Asociada Ligia Alfaro.
Asesores de Eurofarma Laboratórios S.A.:
- Shearman & Sterling LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Jonathan Kellner y Jordan Altman. Consejera Andrea Campos. Asociados Mariana Pacini, Samantha Glover, Thomas Ayres, JB Betker y Puja Dave.
- Headrick Rizik Álvarez & Fernández (Santo Domingo): Socia Mary Fernández. Asociadas sénior Carolina Sillié y Lilly Acevedo.
Asesores de Laboratorios Stein S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socios S. Todd Crider, Lori Lesser y Robert Holo. Counsel Marcela Robledo. Asociados Luis Pellerano, Eduardo Cámara y Joseph Tootle.
Asesores de Laboratorios Stein y Trademark Group:
- Consortium Legal (Ciudad de Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa y Managua): Socios Rafael Alvarado Riedel, Ninoshka Urrutia, Oscar Samour, Oscar Armando Manzanares, Carlos Taboada y Darliss Gordon. Asociados Javier Santizo, Felipe Aragón, Francisco Medrano, Sandra Amaya y Carlos Úbeda.
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