Un consorcio constituido por la española Abertis Infraestructuras y el fondo GIC Special Investments, de Singapur, compró una participación mayoritaria (70 %) en Red de Carreteras de Occidente (RCO), considerado el mayor concesionario de infraestructura vial en México. El monto de la transacción no fue divulgado.
El acuerdo fue anunciado el 11 de octubre de 2019 y cerró el 4 de junio de 2020.
Shearman & Sterling (Estados Unidos, Italia y Reino Unido, en asuntos de fusiones y adquisiciones, desarrollo de proyectos y finanzas, impuestos, antimonopolio, propiedad intelectual, compensación, gobernanza y ERISA y bienes raíces, también los aconsejó y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México) los asistió en materia fiscal.
Galicia Abogados (Ciudad de México) participó en la estructura de la operación como asesor del consorcio con un equipo de las prácticas de valores, infraestructura, antimonopolio, fusiones y adquisiciones, ambiente y arbitraje e inversión extranjera.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy (Estados Unidos y Alemania) asistió a GIC, como comprador.
Greenberg Traurig - México (Ciudad de México) aconsejó a la empresa objetivo.
Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson - Estados Unidos (Nueva York) y Rico, Robles, Libenson y Bernal (Ciudad de México) asistieron a Goldman Sachs Infrastructure Partners, como vendedora.
Sullivan & Cromwell LLP representó a BofA Securities, Inc., asesor financiero de Red de Carreteras de Occidente.
Con una participación de 50,1 % en el consorcio, Abertis ejercerá el control de RCO, cuyo restante 30 % de acciones está en manos de inversionistas y Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). “Esta compra supone una importante operación de crecimiento para el Grupo Abertis, con la entrada en un país que ofrece una apuesta por la colaboración público-privada”, señaló la compañía española en un comunicado.
Abertis destacó que la transacción representa un paso más en su estrategia de crecimiento internacional. La empresa está presente en otros países de Latinoamérica como Chile, Brasil y Argentina.
El cierre de la negociación se proyecta para el primer semestre de 2020 una vez que se realice la Oferta Pública de Adquisición (OPA) prevista en el acuerdo de compraventa.
RCO administra cinco concesiones viales por un total de 876 kilómetros. Las autopistas que gestiona la compañía conectan ciudades del occidente de México con el Bajío y centro del país.
*La noticia se actualizó el 27 de noviembre para incluir a Sullivan & Cromwell LLP
*El 19 de junio se actualizó nuevamente para informar sobre el cierre e incluir a Shearman & Sterling, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez y al equipo de Galicia Abogados, S.C.
Asesores legales
Asesores de Abertis Infraestructuras, S.A. y GIC Special Investments Pte. Ltd.:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park): Socios George Karafotias, Alexandro M. Padrés, Lawrence (Larry) Crouch, Jessica K. Delbaum, Jordan Altman y John Cannon. Consejero Jason Pratt. Asociados Asociados Joshua Press*, Daniel Kachmar, Eric Grosshandler, Sophie Zander, Drew Elphick y Brian Lee.
- Shearman & Sterling – Italia (Milán): Socio Fabio Fauceglia.
- Shearman & Sterling – Reino Unido (Londres): Asociada sénior Özlem Fidanboylu.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Omar Zúñiga Arroyo. Asociados sénior Eduardo Brandt López y Susana Ávalos. Asociado junior Rubén Govea.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Bernardo Martínez-Negrete, Maurice Berkman, Antonio Borja, Carlos Chávez, Mariana Herrero Saldivia, José Ramiro Sandoval García y Cecilia Azar. Asociada sénior María de los Ángeles Padilla Zubiría. Asociados Juan Carlos Burgos Carbajal, Carlos Escoto, Marcela Gómez Morín, Julio Hernández S., Luciano Jiménez, Clarisa Jiménez, Misael Román, Ricardo Pedroza, Sofía Montes de Oca Márquez, Carolina Rodríguez, Victor Aldasoro y Paola Aldrete.
Asesores de Abertis Infraestructuras:
- Covington & Burling - Estados Unidos (Nueva York): Socio Sergio Urías. Asociada Laura Torre.
Asesores de GIC Special Investment Pte. Ltd. (GIC):
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos (Nueva York): Socios John D. Franchini y Fiona Schaeffer. Asociado sénior Aaron Stine. Asociados Alex Wang y Frank Pensabene.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy – Alemania (Fráncfort): Socio Alexander Rinne.
Asesores de Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V.:
- Greenberg Traurig – México: Socios Juan Manuel González Bernal y Carlos R. Garduño. Asociados David Argueta, Víctor F. Callarisa Rivera y Alfonso Malagón Lozano.
Asesores de Goldman Sachs Infrastructure Partners:
- Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson - Estados Unidos (Nueva York): Socios Mark Lucas, Erica Jaffe y Robert Cassanos.
Asesores de BofA Securities, Inc.:
- Sullivan & Cromwell LLP: Socio Stephen M. Kotran. Asociada Adrienne R. W. Bradley.
*Ya no trabaja en el bufete
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