Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) ofertó Obligaciones Negociables Sénior en el mercado internacional de valores. El monto ascendió a COP 2,3 billones (USD 766 millones al 19 de noviembre), con una tasa de 8,375 % y vencimiento en 2027.
La operación se registró el 31 de octubre y la emisora fue asistida por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York y Toronto) y Mosquera Abogados, S.A.S. (Bogotá).
BBVA, Bank of America Merrill Lynch Inc. y HSBC, que actuaron como colocadores, recibieron apoyo de Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York) y Brigard & Urrutia (Bogotá).
De acuerdo con un comunicado de prensa de EPM, los recursos captados en la emisión serán utilizados para prepagar un préstamo sindicado por USD 1.000 millones que recibió la compañía en 2015 para financiar 45 % de la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango, que a febrero de este año registraba un avance de 65 %, de acuerdo con una presentación de la empresa. El restante 55 % de ese crédito lo destinó a financiar su plan de inversiones.
La reciente emisión recibió calificación “BBB+” de Fitch Ratings y “Baa2” de Moody’s. Esta es la mayor emisión de bonos denominados en pesos colombianos hasta la fecha.
Carlos Albarracín, socio de Milbank, agregó que esta es la primera oferta de bonos corporativos en pesos colombianos desde 2014, lo cual en su opinión que muestra la renovada confianza de los inversores en Colombia.
EPM ofrece servicios de energía eléctrica, agua potable y gas, y gestiona el de residuos sólidos y aguas residuales. Es parte del Grupo EPM, que también está presente en Chile, El Salvador, Guatemala, México, Panamá.
Recientemente, la empresa adquirió 100 % de Empresas Públicas de Rionegro, transacción que fue reseñada por LexLatin.
Asesores de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York y Toronto): Socias Andrea Nicolas y Pamela Endreny. Consejero Hugo Triaca. Asociada Annabelle Gardere.
- Mosquera Abogados, S.A.S.: Socio Juan Pablo Mosquera. Abogados sénior Guillermo A. Gómez y Nathalie Medina.
Asesores de BBVA, Bank of America Merrill Lynch Inc. y HSBC:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Carlos T. Albarracín y Andrew R. Walker. Asociados Don Canavaggio y Jules Mugema. Abogada internacional Clara Robledo-Sánchez.
- Brigard & Urrutia: Socios Manuel Fernando Quinche y Luis Gabriel Morcillo. Asociados María Camila Ordóñez y Juan Camilo Arbeláez.
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