Entrevias Concessionária de Rodovias S.A. realizó la segunda emisión de obligaciones simples, no convertibles en acciones, en el mercado local por un monto de BRL 1.000 millones (USD 294.073.000 al 12 de abril), a una tasa de IPCA + 7,75 % y plazo de 12 años (vencimiento el 15 de diciembre de 2030).
La operación, hecha bajo reglas de colocación restringida para inversores calificados según la Instrucción Nº 476 de la Comisión de Valores Mobiliários, concluyó el 14 de marzo.
En esta, la emisora estuvo representada por Machado, Meyer, Sendacz e Opice (São Paulo).
Asesores de Itaú BBA S.A., BB - Banco de Investimento S.A., Banco ABC Brasil S.A., Credit Suisse Group y XP Investimentos S.A., que fungieron de underwriters, recibieron apoyo legal de Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (São Paulo y Nueva York), Stocche Forbes Advogados (São Paulo) y de sus respectivos equipos legales internos.
En un comunicado dirigido al mercado, la empresa indicó que los recursos captados con la emisión serán destinados para el "cumplimiento de obligaciones de la explotación, mediante concesión onerosa, del sistema de carreteras constituido por los segmentos de carreteras y accesos que componen el Lote Florí- Igarapava, también conocido como Lote Centro-Oeste Paulista", adjudicada el 6 de junio de 2017 a la compañía.
El 8 de febrero, Fitch Ratings otorgó calificación "BB" y "AA (bra)" a la emisión de Entrevias con perspectiva estable.
Entrevias está a cargo de la operación, mantenimiento y modernización del lote Carreteras del Centro-Oeste Paulista, que comprende 570 kilómetros de vías que cruzan el estado de São Paulo y conecta con los de Minas Gerais y Paraná.
Asesores legales
Asesores de Entrevias Concessionária de Rodovias S.A.:
- Machado Meyer Sendacz e Opice (São Paulo): Socios Eduardo Castro, Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti y José Prado. Asociados Bruno Janikian Racy, Matheus Wassano Ishigaki, Natalia Fava De Almeida, Paulo Markossian Nunes y Walter Pellecchia Neto.
Asesores de Itaú BBA S.A., BB - Banco de Investimento S.A., Banco ABC Brasil S.A., Credit Suisse Group y XP Investimentos S.A.:
- Abogada in-house de Itaú BBA S.A: Debora Seripierri.
- Abogada in-house de BB - Banco de Investimento S.A.: Érika Utino.
- Abogada in-house de Banco ABC Brasil S.A.: Livia Loureiro.
- Abogadas in-house de Credit Suisse Group: Julia Tossi y Gloria Prado.
- Abogada in-house de XP Investimentos S.A.: Maria Alice Amorosino.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (São Paulo y Nueva York): Socio Tobias Stirnberg. Asociado extranjero Pedro Magalhães e Silva.
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socio Frederico Moura. Asociados Paula Lyrio, Caio Morais, Ricardo Freoa y Thais Gurjão.
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