El consorcio de empresas constituido por GDF International, de Francia, y Engie Brasil, subsidiaria de Engie, y Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), de Canadá, compró a Petróleo Brasileiro (Petrobras) su participación accionaria restante (10 %) en Transportadora Associada de Gás - TAG por 193,4 millones de dólares (1.000 millones de reales al 31 de julio).
Con esta operación, Engie y CDPQ completan 100 % de TAG, de la que adquirieron 90 % en 2019 por un monto de 8.600 millones de dólares.
Stocche Forbes Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asesoró a las compradoras en esta transacción, en la que Engie Brasil también recibió asesoría de Jones Day (Estados Unidos y Brasil) y de su equipo legal interno. Stocche Forbes asistió a las empresas en la operación anterior.
Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (Río de Janeiro y São Paulo) aconsejó a CDPQ en la negociación, que se firmó y cerró el 20 de julio.
Machado Meyer Advogados (São Paulo) asesoró a Petrobras en la negociación y preparación del acuerdo de compra de acciones y otros documentos auxiliares. Adicionalmente, la vendedora recibió apoyo de abogados internos.
Stocche Forbes comentó que se cree que esta es la mayor operación de M&A y privatización en Brasil para la fecha. El estudio agregó que la transacción implicó complejas negociaciones entre las partes, incluyendo varios acuerdos complementarios.
Tras esta compra, Engie pasa a tener una participación de 65 % en TAG, 32,5 % de ese monto está en manos de Engie Brasil Energia. El restante 35 % lo tiene CDPQ.
Con esta transacción, Petrobras no solo sale de TAG sino que continúa ejecutando un plan de desinversión de activos que inició hace varios años.
La petrolera estatal brasileña dijo que esta transacción representa otro hito importante para la apertura del sector gasífero en ese país.
Constituida en 2002 como Transportadora de Gás Campinas - Cubatão, TAG posee y opera activos para el transporte de gas natural, distribuidos en las regiones norte, noreste y sureste de Brasil. Su red de gasoductos tiene una extensión de 4.500 kilómetros.
Asesores legales
Asesores de Engie Brasil Energia S.A. (EBE), GDF International S.A. (GDFI) y Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ):
- Abogados in-house de Engie Brasil S.A.: Alan Duque Estrada Parker y Guilherme Berger Schmitt.
- Abogados in-house de Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ): Sophie Gallizioli. Alexandre Atallah.
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Frederico Cursino de Moura y Bruno Gandolfo Damico. Asociado Teo Silva Galvão y Caio Moliterno Morais. Abogada Carolina Seixas Braga.
Asesores de Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ):
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Alexandre R. Chequer, Debora Yanasse y Bruno Rieger Salzano. Asociada Luciana Sodré.
Asesores de Engie Brasil S.A.:
- Jones Day – Estados Unidos (Nueva York): Socios S. Wade Angus y Robert da Silva Ashley.
- Jones Day – Brasil (São Paulo): Socio Marcello Hallake.
Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):
- Abogados in-house: Danielle Dantas, Josiane Simioni y Fernanda Valeriano.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Daniel Szyfman, Arthur Bardawil Penteado e Igor Marcell Ramos Finzi y Laura Ducati Dabronzo.
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