Engen accede a USD 200 millones para fortalecer su estrategia financiera

El financista mexicano Engen logró que un sindicato de bancos le extendiera un crédito por 200 millones de dólares.

La operación concluyó el 3 de julio. Ritch Mueller asesoró a Engen como originador, en tanto que Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez atendió a Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), Citi y Monex como acreditantes. Banorte intervino en la negociación como agente administrativo.

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En abril, Engen, como originador, obtuvo un crédito sindicado por USD 23 millones (MXN 400 millones) del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank). La operación se realizó en el marco de una línea de crédito sindicada existente con otros bancos por un monto total de USD 238,5 millones (MXN 4.150 millones). Además, incluyó la modificación de los términos del contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago.

Engen Capital ofrece a pymes y empresas productos para el financiamiento de largo plazo de activos productivos en estructuras de arrendamiento puro (leasing), arrendamiento financiero y crédito empresarial, así como financiamiento de corto plazo a través de factoraje (factoring) y factoraje a proveedores. La empresa tiene sus orígenes en GE Capital, que llegó a México en 1992 tras constituir una empresa conjunta con Serfin.

Asesores legales 

Asesores de Engen:

• Ritch Mueller: Socio Eric Silberstein Lerner. Asociado  Darío Hernández Guzmán. Pasantes Emilio Sastré Castillo y Ximena Castro Pardo.

Asesores de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), Citi y Monex:

• Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez: Socio Carlos Zamarrón. Asociado Miguel Téllez.