10/09/2026
Eneva monetizó cuentas por cobrar por 3.000 millones de reales (cerca de 587,68 millones de dólares), que respaldó con ingresos futuros (correspondientes al periodo 2030-2035) asociados a los ingresos fijos de los contratos de venta de energía regulada de la Central Termoeléctrica Porto de Sergipe I, uno de los mayores activos de generación térmica de Brasil.
Demarest Advogados asistió a Eneva, empresa brasileña de energía integrada, mientras Stocche Forbes Advogados asistió a Banco Itaú Unibanco, que actuó como coordinador líder, así como al administrador y gerente de los fondos. La operación cerró el 25 de agosto.
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El capital levantado se usará en la financiación de proyectos de inversión prioritarios en el sector del gas natural, incluidos los nuevos proyectos contratados en la subasta de reserva de capacidad para 2026, de conformidad con la Ley n.º 12.431/2011.
Demarest destacó que las cuentas por cobrar que respaldan la colocación sirvieron como activos subyacentes para fondos de inversión en derechos crediticios (FIDC) que cumplen con los requisitos de la Ley n.º 12.431/2011 y que esto representa las primeras estructuras de esta naturaleza en Brasil y establece una solución de financiación innovadora basada en la titulización de flujos de caja futuros a largo plazo.
Asesores legales de Eneva S.A.:
Demarest Advogados: Socias Julia Lobo y Marina Aidar. Asociados Livia Correia, Lucas Schiavon y Maria Fernanda Archangelo.
Asesores legales de Banco Itaú Unibanco S.A.:
Stocche Forbes Advogados: Socios Frederico Moura, Eduardo Pereira, Bernardo Kruel y Frederico Accon. Asociados Gabriel Principe, Laura Carvalho y Pedro Muanis.
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