Fecha de publicación: 15/05/2016
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Enersis Américas S.A. y Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa Chile), de Chile, completaron una operación de doble spin off (creado en enero) que se registró ante la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission), a través de dos distribuciones públicas simultáneas de acciones y American Depositary Receipts (ADR), durante la última semana de abril.
Tanto Enersis como Endesa son parte de Enel, multinacional eléctrica italiana. Enersis y Endesa fueron representadas por Chadbourne & Parke LLP, en Nueva York, mientras que en Chile, Enersis fue asesorada por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; Endesa por Claro & Cía, y Chilectra Chile (dividida para crear Enersis Chile SA y Enersis Américas SA), fue asistida por Carey. Finalmente, Enel fue representada en Chile por Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía.
La reestructuración en la que se enmarca esta operación está dividida en múltiples etapas e involucra activos por USD 2 mil millones. La reorganización implica la separación de los negocios de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en Chile del resto de sus actividades fuera del país, específicamente en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.
Se espera que Enersis Chile y Endesa Chile se mantengan como empresas separadas frente a las bolsas de Chile y Nueva York. De la misma manera, Chilectra Chile continúa en la lista de las bolsas de valores chilenas.
El proceso de reestructuración, que involucró una serie de fusiones y escisiones de las empresas controladas por Enel, convierte a la compañía italiana en la controladora de los intereses de Enersis Américas, Endesa Américas, Enersis Chile y Endesa Chile.
Asesores de Enersis Américas S.A. y Empresa Nacional de Electricidad S.A., en EE.UU.:
Chadbourne & Parke LLP (Nueva York): Socios Allen Miller, Sey-Hyo Lee, William Cavanagh y Margarita Oliva. Asociados Tae Sang Yoo, Jaime Huertas, Margaret Weil y Constantino Pérez. Abogados internacionales Vicente Cordero y Natalia Gutiérrez.
Asesores de Enersis Américas S.A., en Chile:
Abogados in-house: Domingo Valdés Prieto, Mónica Fernández Correa, Gonzalo Carreño Paves y Bernardita Briones.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socios Juan Francisco Gutiérrez y Federico Grebe. Asociada Constanza Silberberg.
Asesores de Empresa Nacional de Electricidad S.A.:
Abogados in-house: Luis Ignacio Quiñones Sotomayor, Diego Lionel Perales Roehrs y Claudia Flores.
Claro & Cía.: Socios Felipe Larraín y José Luis Ambrosy.
Asesores de Chilectra Chile:
Carey: Socios Alfonso Silva y Salvador Valdés. Director Eduardo Martin. Asociados Cristián Figueroa, Angélica de la Carrera y Raimundo Honorato.
Asesores de Enel en Chile:
Abogados in-house: Rafael Fauquié Bernal, Jorge Román De Miguel y Joaquín Valcárcel Martinez.
Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía.: Socios Franciso Javier Illanes y Juan Antonio Parodi. Consultor senior Luis Oscar Herrera. Asociados Marco Antonio Aravena, Fernando Bustos y Florencia Grez.
Tanto Enersis como Endesa son parte de Enel, multinacional eléctrica italiana. Enersis y Endesa fueron representadas por Chadbourne & Parke LLP, en Nueva York, mientras que en Chile, Enersis fue asesorada por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; Endesa por Claro & Cía, y Chilectra Chile (dividida para crear Enersis Chile SA y Enersis Américas SA), fue asistida por Carey. Finalmente, Enel fue representada en Chile por Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía.
La reestructuración en la que se enmarca esta operación está dividida en múltiples etapas e involucra activos por USD 2 mil millones. La reorganización implica la separación de los negocios de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en Chile del resto de sus actividades fuera del país, específicamente en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.
Se espera que Enersis Chile y Endesa Chile se mantengan como empresas separadas frente a las bolsas de Chile y Nueva York. De la misma manera, Chilectra Chile continúa en la lista de las bolsas de valores chilenas.
El proceso de reestructuración, que involucró una serie de fusiones y escisiones de las empresas controladas por Enel, convierte a la compañía italiana en la controladora de los intereses de Enersis Américas, Endesa Américas, Enersis Chile y Endesa Chile.
Asesores de Enersis Américas S.A. y Empresa Nacional de Electricidad S.A., en EE.UU.:
Chadbourne & Parke LLP (Nueva York): Socios Allen Miller, Sey-Hyo Lee, William Cavanagh y Margarita Oliva. Asociados Tae Sang Yoo, Jaime Huertas, Margaret Weil y Constantino Pérez. Abogados internacionales Vicente Cordero y Natalia Gutiérrez.
Asesores de Enersis Américas S.A., en Chile:
Abogados in-house: Domingo Valdés Prieto, Mónica Fernández Correa, Gonzalo Carreño Paves y Bernardita Briones.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socios Juan Francisco Gutiérrez y Federico Grebe. Asociada Constanza Silberberg.
Asesores de Empresa Nacional de Electricidad S.A.:
Abogados in-house: Luis Ignacio Quiñones Sotomayor, Diego Lionel Perales Roehrs y Claudia Flores.
Claro & Cía.: Socios Felipe Larraín y José Luis Ambrosy.
Asesores de Chilectra Chile:
Carey: Socios Alfonso Silva y Salvador Valdés. Director Eduardo Martin. Asociados Cristián Figueroa, Angélica de la Carrera y Raimundo Honorato.
Asesores de Enel en Chile:
Abogados in-house: Rafael Fauquié Bernal, Jorge Román De Miguel y Joaquín Valcárcel Martinez.
Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía.: Socios Franciso Javier Illanes y Juan Antonio Parodi. Consultor senior Luis Oscar Herrera. Asociados Marco Antonio Aravena, Fernando Bustos y Florencia Grez.
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