El holding brasileño Energisa y dos de sus filiales emitieron obligaciones, en dos series, por un monto total de 140,3 millones de dólares (750 millones de reales al 30 de noviembre) a plazos de siete y 10 años (con vencimiento el 15 de octubre de 2027 y el 15 de octubre de 2030). La primera serie de valores devenga un interés equivalente a la tasa IPCA + 3,8 % anual y la segunda percibe tasa IPCA + 4 % por año.
En particular, Energisa colocó obligaciones correspondientes a la decimocuarta emisión por 89,8 millones de dólares (480 millones de reales). Los fondos recaudados se utilizarán para pagar inversiones correspondientes a obras de ampliación, renovación o mejora de la infraestructura de distribución de electricidad, de conformidad con el Plan de Desarrollo de Distribución (PDD) presentado a la Agencia Nacional de Electricidad (ANEEL) en 2019 por cada una de sus subsidiarias en relación con proyectos considerados prioritarios por el Ministerio de Energía y Minas.
Asimismo, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia realizó la decimotercera emisión de obligaciones por 24,3 millones de dólares (130 millones de reales al 30 de noviembre). La empresa informó que los ingresos captados serán destinados para financiar la ampliación, renovación y mejora de la infraestructura de distribución eléctrica, excluyendo el programa “Luz Para Todos”, que es parte del PDD, presentado a ANEEL el año pasado.
Por último, Energisa Transmissão de Energia también emitió obligaciones correspondientes a la segunda emisión por 26,2 millones (140 millones de reales), en iguales condiciones que las establecidas por Energisa y Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia. La totalidad de los recursos obtenidos será usada para la expansión de los sistemas de transmisión en el sur del estado de Pará, localizado en el norte de Brasil, y en la región nororiental del estado de Mato Grosso, ubicado en el centro-oeste del país.
En las operaciones, que fueron aprobadas por el Consejo de Administración de Enersisa el 24 de septiembre, Stocche Forbes Advogados y abogados internos representaron a la compañía y a sus filiales.
Pinheiro Neto Advogados aconsejó a Banco Citibank como coordinador líder y a Banco ABC Brasil, Banco BTG Pactual, Banco Itaú BBA y Banco Santander (Brasil) como coordinadores de las ofertas. Los bancos también recibieron asesoría de sus respectivos equipos jurídicos internos.
Fundada en 1904, Energisa es una de las principales grupos del sector eléctrico brasileño con negocios en las áreas de transmisión, distribución y comercialización de energía.
Asesores legales
° Operación 1 (Decimocuarta emisión de obligaciones de Energisa)
Asesores de Energisa S.A.
- Abogados in-house: João Paulo Barros y Guilherme Fiuza Muniz.
- Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Bonjardim Filizzola. Abogados Ingrid Hessling y Vitor Szmaragd. Pasante Júlia Esch.
Asesores de Banco Citibank S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Abogados in-house de Banco Citibank S.A.: Caio Blaj, Mariana Godinho, Iza Noronha y Fernanda Savino.
- Abogados in-house de Banco ABC Brasil S.A.: Livia Rocha Loureiro da Silva, Marcella Tasca, Aline Lino de Souza Hatum y Luiz Flavio.
- Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva, Izabel Siqueira do Val y Gabriela Trevisan.
- Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Rafael Vietti da Fonseca y Leticia Martins.
- Abogados in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Paula David y Marina Falcone Chaves.
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Simões Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociados Vittoria Cervantes de Simoni y Gustavo Guedes Araújo. Asistente legal Luísa Reis Lopes Correia.
° Operacion 2 (decimotercera emisión de obligaciones de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia)
Asesores de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.:
- Abogados in-house: João Paulo Barros y Guilherme Fiuza Muniz.
- Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Bonjardim Filizzola. Abogados Ingrid Hessling y Vitor Szmaragd. Pasante Júlia Esch.
Asesores de Banco Citibank S.A., Banco ABC Brasil S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Banco Itaú BBA S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Abogados in-house de Banco Citibank S.A.: Caio Blaj, Mariana Godinho, Iza Noronha y Fernanda Savino.
- Abogados in-house de Banco ABC Brasil S.A.: Livia Rocha Loureiro da Silva, Marcella Tasca, Aline Lino de Souza Hatum y Luiz Flavio.
- Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva, Izabel Siqueira do Val y Gabriela Trevisan.
- Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Rafael Vietti da Fonseca y Leticia Martins.
- Abogados in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Paula David y Marina Falcone Chaves.
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Simões Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociados Vittoria Cervantes de Simoni y Gustavo Guedes Araújo. Asistente legal Luísa Reis Lopes Correia.
° Operación 3 (Segunda emisión de obligaciones de Energisa Transmissão de Energia)
Asesores de Energisa Transmissão de Energia S.A.:
- Abogados in-house: João Paulo Barros y Guilherme Fiuza Muniz.
- Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Bonjardim Filizzola. Abogados Ingrid Hessling y Vitor Szmaragd. Pasante Júlia Esch.
Asesores de Banco Citibank S.A., Banco ABC Brasil S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Banco Itaú BBA S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Abogados in-house de Banco Citibank S.A.: Caio Blaj, Mariana Godinho, Iza Noronha y Fernanda Savino.
- Abogados in-house de Banco ABC Brasil S.A.: Livia Rocha Loureiro da Silva, Marcella Tasca, Aline Lino de Souza Hatum y Luiz Flavio.
- Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva, Izabel Siqueira do Val y Gabriela Trevisan.
- Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Rafael Vietti da Fonseca y Leticia Martins.
- Abogados in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Paula David y Marina Falcone Chaves.
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Simões Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociados Vittoria Cervantes de Simoni y Gustavo Guedes Araújo. Asistente legal Luísa Reis Lopes Correia.
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