Energía de Colombia obtiene financiamiento sindicado por USD 176 millones

La sociedad Energía de Colombia STR S.A.S. E.S.P., a través del Patrimonio Autónomo Energía de Colombia, obtuvo un financiamiento sindicado Entre los prestamistas del financiamiento se encuentran las entidades financieras Banco Davivienda S.A., Banco de Bogotá S.A., Fondo de Capital Privado SMBC - LarraínVial Deuda – Infraestructura y Energía, Financiera de Desarrollo Nacional S.A. e Itaú Colombia S.A. por 176 millones (707.490 millones de pesos al 13 de agosto). 

Cuatrecasas - Colombia representó q la prestataria en esta transacción de fecha 4 de julio. Mendoza Abogados representó a Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que emitió garantías bancarias  por 15 millones de dólares (61.000 millones de pesos) para cubrir los saldos requeridos de la cuenta de servicio de la deuda de la refinanciación del Proyecto STR-02-2019 para la operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Estadio, Oasis, Magdalena, Unión y El Río, en el departamento de Atlántico, en el Caribe colombiano. Brigard Urrutia (Bogotá) atendió a los prestamistas.

El citado proyecto fue adjudicado en 2019 por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) al Consorcio Energía de Colombia conformado por Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal Colombia; Gesinso Power Energy Engineering S.A.S. y Emisa Trading S.A.S. e inaugurado en diciembre pasado.

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Esta operación es considerada un hito en el país sobre este tipo de instrumentos para garantizar las obligaciones derivadas de las financiaciones en proyectos de expansión de las redes de transmisión de energía. Además, porque contribuye a optimizar y fortalecer el servicio de energía eléctrica en la costa caribe, específicamente en Barranquilla y la zona metropolitana, una región que ha sido afectada por fallas en el suministro de electricidad como fluctuaciones de voltaje y sobrecarga.

Con los recursos obtenidos la empresa colombiana  refinanciará deuda existente y realizará un cash out a favor de sus accionistas.

Energía de Colombia es una empresa de servicios públicos que ofrece acompañamiento integral en el diseño, ingeniería, construcción, suministro y puesta en marcha de infraestructuras eléctricas.

Asesores legales

Asesores de Energía de Colombia  STR S.A.S. E.S.P.:

• Cuatrecasas – Colombia: Socios Manuel Quinche y Natalia Arango. Asociado sénior Manuel Gómez Fajardo. Asociados Manuela Gaitán, Juan Carlos Camacho, Carlos Méndez y Rafael Marulanda. Asociada junior Anita Zuluaga.
• Cuatrecasas – España (Madrid, Valencia y Alicante): Agustín Cerdá e Iñigo Rubio. Asociada María Granero de la Asunción. Abogado Adrián García Canal.

Asesores de Financiera de Desarrollo Nacional S.A.:

• Mendoza Abogados: Asociado sénior Pablo Cabarcas. Asociado Carlos Morón.

Asesores de Financiera de Desarrollo Nacional, Banco Davivienda, Banco de Bogotá, Itaú Colombia, Sumitomo Mitsui Banking Corporation – SMBC Group y LarrainVial:  

• Brigard Urrutia (Bogotá): Socio César felipe Rodríguez Parra. Asociados Santiago Jaramillo Martinez, José Nicolás Bolívar López y Juan Felipe Silva Pupo.