Enel Brasil realizó una emisión de bonos a corto plazo por 2.468 millones de dólares (9.300 millones de reales brasileños al 19 de julio). La emisora fue asistida por Pinheiro Guimarães Advogados y abogados internos.
Veirano Advogados representó a Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) y Banco BTG Pactual, que actuaron como coordinadores de la oferta.
La emisión fue anunciada el 1 de julio.
La empresa destinará los recursos obtenidos para el pago de cierta deuda corporativa y para reforzar su capital de trabajo, de acuerdo con Pinheiro Guimarães.
Enel Brasil, subsidiaria de la italiana Enel, opera en los segmentos de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica en Brasil. A mediados de 2018 adquirió Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (Eletropaulo) y en diciembre modificó la marca de la compañía para integrarla al grupo como Enel Distribuição São Paulo.
Asesores legales
Asesores de Enel Brasil S.A.:
- Abogados in-house: Maria Eduarda Fischer y Fernando Antonio Pimenta Fernandes.
- Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Bruno Lardosa y Pedro Barretto Vasconcellos. Asociado Vitor Horta.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco BTG Pactual S.A.:
- Veirano Advogados: Socia Daniela Anversa. Asociada Raisa Reggiori.
}
Add new comment