Enap vende su subsidiaria argentina a Oblitus y Xtellus

La estatal chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y ENAP Sipetrol, su brazo internacional, vendieron la totalidad de las acciones de su subsidiaria ENAP Sipetrol Argentina S.A. (ENAP Argentina), dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas. ENAP poseía 67,37 % en ENAP Argentina y Sipetrol tenía la participación restante (32,63 %). La operación incluyó la venta del 13,79 % de las acciones de Terminales Marítimas Patagónicas S.A., sociedad que pertenecía a Sipetrol. El valor de la transacción asciende a 41,4 millones de dólares.

El comprador es Oblitus International LTD, sociedad constituida en Reino Unido y controlada por el gestor estadounidense de activos Xtellus Capital Partners.

Tavarone Rovelli Salim Miani (Buenos Aires) asesoró a Oblitus International, en tanto que Eversheds Sutherland - Estados Unidos (Chicago) y Francia (París) representó a Xtellus Capital Partners en esta negociación hecha a través de un proceso competitivo que concluyó el 13 de junio luego de ser aprobada por los organismos reguladores en Argentina y Chile.

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Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires) atendió a ENAP y Sipetrol.

ENAP Argentina participa en las áreas de Campamento Central - Cañadón Perdido (Provincia de Chubut); CAM2A/SUR - Poseidón (Provincia de Tierra del Fuego); Magallanes (jurisdicción nacional y de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego); Octans Pegaso (jurisdicción nacional fuera de las doce millas marinas y en Santa Cruz) y Faro Vírgenes (Provincia de Santa Cruz), a través de su participación en Petrofaro S.A. 

Para Xtellus y Oblitus esta operación representa su entrada estratégica en el sector energético argentino, mientras que Enap aseguró, en un comunicado, que esta decisión no implica su salida de Argentina, donde mantiene una participación en el Oleoducto Transandino (OTA-OTC) junto a YPF y Chevron. Además, se centrará en fortalecer las relaciones comerciales con ese país a través de la compra de crudo del yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, para abastecer sus refinerías en Chile.

La decisión de vender los activos citados en esta operación está en línea con la estrategia de negocio 2023-2027 de la estatal chilena, con la que busca mantener la sostenibilidad financiera a largo plazo, optimizando su portafolio y concentrando recursos en los negocios que considera cruciales para los próximos años. Enap se mantiene operando en Ecuador y Egipto.

Asesores legales

Asesores de Oblitus International LTD:

• Tavarone Rovelli Salim Miani (Buenos Aires): Socios Federico Salim, Javier Constanzó y Leonel Zanotto. Asociados Esteban Buján, Lucas Podestá, Agostina Jordan, Milagros Piñeiro, Victoria Barrueco, Micaela Aisenberg, Solange Riesco y Eloy Borelli.

Asesores de Xtellus Capital Partners:

• Eversheds Sutherland - Estados Unidos (Chicago): Socio Theodore H. Cominos. Asociado Evan Johnson.
• Eversheds Sutherland - Francia (París): Cristina Audran – Proca.

Asesores de Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y ENAP Sipetrol SA (Sipetrol):

• Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires): Socios Santiago Carregal, Bárbara Ramperti y María Laura Bolatti Cristófaro, Soledad Riera y Agustina Ranieri. Asociadas María Victoria González y Gabriela María Vidart Egaña.