Inversiones CMPC, subsidiaria de Empresas CMPC, productor chileno de pulpa y papel, recibió una línea de crédito rotativa por 100 millones de dólares de un sindicato de bancos internacionales liderado por BNP Paribas. El financiamiento, a un plazo de dos años, fue estructurado como un préstamo asociado a la sostenibilidad (SLL, por sus siglas en inglés).
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York), en materia impositiva y de sanciones, y Carey (Santiago de Chile) asistieron a Empresas CMPC, como garante, en esta operación, que fue suscrita el 4 de agosto.
Hughes Hubbard & Reed – Estados Unidos (Miami) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile), este último con un equipo de las áreas de banca, finanzas y mercados de capitales, asesoraron a BNP Paribas como agente administrativo y sole sustainability coordinator.
Hughes Hubbard también asistió al sindicato de bancos conformado por BNP Paribas Securities, Export Development Canada (EDC), MUFG Bank y Sumitomo Mitsui Banking, como prestamistas.
Carey resaltó que este es un crédito verde vinculado a las metas de sostenibilidad de CMPC en relación con la reducción de gases de efecto invernadero y el uso de agua industrial, entre otras. Los objetivos de desempeño ambiental también incluyen disposición final de residuos y áreas de conservación, restauración y/o protección, de acuerdo con un comunicado de prensa de la compañía.
Fundada en 1920, Empresas CMPC produce y comercializa madera, celulosa, papeles para embalajes y productos tissue en plantas industriales ubicadas en ocho países de América Latina (Chile, Brasil, Colombia, Argentina, México, Uruguay, Perú y Ecuador).
Asesores legales
Asesores de Empresas CMPC S.A.:
- Abogado in-house: Andrés Parker.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socio Adam Brenneman. Asociados Patricia de Lucio, Shelbi Vaughn y JinSol Lee. Asistente legal Steven Diaz. Abogados sénior David Stewart Fisher y James Corsiglia.
- Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta Valenzuela. Asociadas Nadia Jara Astudillo, Kriss Andía y Fernanda Valdés.
Asesores de BNP Paribas, BNP Paribas Securities Corp., Export Development Canada, MUFG Bank, Ltd., y Sumitomo Mitsui Banking Corporation:
- Hughes Hubbard & Reed – Estados Unidos (Miami): Socia Amy G. Dulin. Asociado Francesca Ferraresi.
Asesores de BNP Paribas:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile): Socio Marcelo Armas MacDonald. Asociados Macarena Soto y Daniel Parodi Nebreda.
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