22/06/2026
Diversas entidades argentinas acudieron a los mercados de capitales entre mayo y junio, entre esas: Banco Comafi, Rizobacter, Banco de la Provincia de Buenos Aires e IRSA Inversiones y Representaciones. En conjunto, las emisiones de todas sumaron alrededor de 192,45 millones de dólares y 93.650.444.625 millones de pesos argentinos.
El 5 de junio, Banco Comafi emitió obligaciones negociables (ON) clase XXIV, por USD 12.833.373, vencimiento en 2028 y tasa de interés nominal anual fija de 5,25 %. También emitió ON clase XXV, por USD 55.186.382, con vencimiento en 2027 y tasa de interés nominal anual fija de 3,50 %.
Los colocadores fueron Banco Comafi, Comafi Bursátil, Allaria, Invertironline, Bull Market Brokers y PP Inversiones. TCA Tanoira Cassagne fue deal counsel, junto con el equipo legal interno del Banco.
El proveedor de soluciones biológicas para el sector agrícola Rizobacter Argentina extendió sus vencimientos financieros hasta septiembre de 2029 mediante el canje voluntario de las ON serie IX clase A, serie IX clase B, serie X clase A y serie X clase B, con vencimientos originales en junio 2026, noviembre 2026 y noviembre 2027.
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Las nuevas ON tienen una tasa de interés fija nominal anual de 9 % y vencimiento en septiembre de 2029. Nicholson y Cano Abogados fue deal counsel de la emisión de nuevas ON bajo el régimen de oferta pública.
El 8 de junio, Banco de la Provincia de Buenos Aires emitió títulos de deuda clase V por USD 31.757.262, tasa de interés nominal anual fija de 4,25 %; además de títulos de deuda clase VI por ARS 93.650.444.625, con tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen de 4,00 %.
Los colocadores fueron Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Argentina, Banco BBVA Argentina, Balanz Capital Valores, Macro Securities, Invertironline, Provincia Bursátil, Allaria, One618 Financial Services y Cocos Capital. Tavarone Rovelli Salim Miani fue el asesor legal de los colocadores y TCA Tanoira Cassagne lo fue del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
IRSA Inversiones y Representaciones, dedicada a los bienes raíces, emitió ON clase XXV, por 50 millones de dólares, vencimiento en junio de 2027 y tasa de interés fija nominal anual de 3,75 %. Los colocadores fueron BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario, Banco Santander Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Balanz Capital Valores, SBS Trading, ICBC Argentina, Macro Securities, S&C Inversiones, Allaria, COCOS Capital y Schweber Securities.
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La emisión se hizo el 8 de junio, con Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen como asesor legal de los colocadores y ZBV Abogados como asesor legal de IRSA.
Adicionalmente, Tavarone Rovelli Salim Miani asesoró en la creación del primer REIT (Real Estate Investment Trust) de la Argentina y en la emisión del primer tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario “REIT Ciclo Nova”, que captó cerca de 45 millones de dólares.
Ciclo Nova Asset Management es la Sociedad gerente del REIT, Banco Comafi es la sociedad depositaria e IEB Real Estate el administrador inmobiliario. El REIT es del Grupo IEB y el desarrollador inmobiliario Grupo Briones.
Los colocadores fueron Invertir en Bolsa, Veta Capital, Win Securities, Allaria, Invertir Online, PP Inversiones y Bull Markets Brokers. El objetivo del REIT es democratizar el acceso a inversiones inmobiliarias.
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Asesores legales
Deal counsel de emisión de ON de Banco Comafi S.A.:
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz. Asociados Carolina Mercero, Stefanía Lo Valvo y Mario Ignacio Larreguy Revol.
Abogados in-house de Banco Comafi S.A.: Carmen Nosetti y Mariana López.
Deal counsel del canje de ON de Rizobacter Argentina:
Nicholson y Cano Abogados: Socios Mario Oscar Kenny y Juan Martín Ferreiro. Asociadas Jesica Pabstleben y Teresa De Kemmeter.
Abogados in-house de Rizobacter Argentina: Facundo Rodenas y Pablo Bonabello.
En la emisión de títulos de deuda de Banco de la Provincia de Buenos Aires:
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociadas Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean.
Abogados in-house de Banco de la Provincia de Buenos Aires: Marcelo A. Casanovas y Gonzalo Pérez.
En la emisión de ON de IRSA Inversiones y Representaciones S.A.:
Asesores de IRSA Inversiones y Representaciones S.A.:
ZBV Abogados: Socias Carolina Zang y María Angelica Grisolia. Asociados Nadia Dib, Juan Cruz Cañete Larivey y Francisco Vigil.
Asesores de los colocadores:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Nicolás Aberastury. Asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.
En la emisión del primer tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario “REIT Ciclo Nova”:
Deal counsel:
Tavarone Rovelli Salim Miani: Socios Marcelo R. Tavarone y Francisco Molina Portela. Of counsel Matías Otero. Asociados Azul Namesny Márquez y Francisco Lemesoff.
Abogados in-house de Ciclo Nova Asset Management S.A.: Matías Isasa, Nahuel Pérez de Villarreal y Leila Ariadna Koci.
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