Empresa Nacional del Petróleo emite bonos en el mercado internacional

Empresa Nacional del Petróleo (Enap) emitió bonos en los mercados internacionales por 600 millones de dólares a un plazo de 10 años y a una tasa cupón de 5,95 %.

Al mismo tiempo, recompró títulos de deuda en circulación y con cupón de 3,750 % y vencimiento en 2026 y cupón de 3,450 % y 2031.

Garrigues (Santiago de Chile), A&O Shearman (Nueva York) y abogados internos representaron a la emisora en esta colocación privada, hecha de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense y liquidada el 6 de agosto.

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Linklaters - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Morales & Besa (Santiago de Chile) atendieron a BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC, y Scotia Capital (USA) Inc. como compradores iniciales y agentes colocadores.

Con la recompra de bonos la empresa extendió el perfil de vencimiento de su deuda. La operación fue financiada con fondos de la colocación. El remanente fue destinado a fines corporativos generales.

Desde hace más de 60 años Enap refina y comercializa petróleo. Tras vender sus operaciones en Argentina (Enap Sipetrol Argentina), en abril de este año, mantiene presencia en Chile, Ecuador y Egipto.

Asesores legales

Asesores de Empresa Nacional del Petróleo:

• Abogada in-house: Lorena Hirmas Adams
• Garrigues (Santiago de Chile): Socio Pedro García. Asociado sénior María Fernanda Jara. Asociadas Macarena Fuentes y Elna Petrowitsch.
• A&O Shearman (Nueva York): Socios Alejandro Gordano, Manuel Orillac y Lorenz Haselberger. Asociados Gonzalo Robles y Daniel Jachmar. Abogado visitante Moises Gonzalez.

Asesores de BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC, and Scotia Capital (USA) Inc.:

• Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socios Conrado Tenaglia y Gabriel Grossman. Consejero Emilio Minvielle. Asociados Juan Mata, Gabrielle Quintana, Allan Talde y Young Jin Kim.

• Linklaters - Brasil (São Paulo): Socio Matthew Poulter.

• Morales & Besa (Santiago de Chile): Socios Guillermo Morales, Andrea Díaz, Santiago Martínez, Valentina Morrales. Asociados Manuel José Eyzaguirre, José Tomás Mery, Juan José Prieto, Bárbara Echaiz, Regina Pirozzi, Francisco Martin, Fernando Villanueva, Max Quintana, Clemente Echenique, Valeria López y Joaquín Cuneo.