El 30 de agosto, Embotelladora Andina S.A. registró, en la Bolsa de Comercio de Santiago, las líneas de bonos Nº 911 (bonos Series G y H) y Nº 912 (bonos Serie F), a un plazo de 10 años y 30 años, respectivamente, por un monto de UF 10.000.000 (USD 406.506.260,43 al 23 de octubre).
Posteriormente, el 25 de septiembre, emitió bonos de la Serie G, a una tasa anual de 1,7 % y vencimiento el 25 de septiembre de 2025, por un monto de UF 5.700.000 (USD 231.708.568,45 al 23 de octubre).
También colocó bonos de la Serie H, a una tasa de 4,9 % anual y vencimiento el 25 de septiembre de 2025, por un monto de CLP 153.900.000.000 (USD 226.770.000 al 23 de octubre).
A ello se suma la oferta de la primera emisión de bonos de la Serie F por un monto de UF 5.700.000 (USD 231.708.568,45 al 23 de octubre), a una tasa de interés de 2,8 % anual y con vencimiento el 25 de septiembre de 2039.
En estas operaciones, la emisora fue aconsejada por Morales & Besa (Santiago de Chile). Entendemos que Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) también asistió Embotelladora Andina, pero esto no fue confirmado por el bufete al cierre de esta edición.
Santander Corredores de Bolsa Ltda. y Scotia Azul Corredores de Bolsa Ltda., que fungieron de colocadores, fueron asesorados por Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Carolina del Norte), firma que aclaró que solo asesoró en la oferta.
De acuerdo con el prospecto comercial, la totalidad de los recursos obtenidos en la oferta de los bonos de las series F, G y H se destinará a la recompra parcial de los títulos que emitió la embotelladora en los mercados internacionales el 26 de septiembre de 2013, por USD 210 millones y vencimiento en 2023.
Morales & Besa explicó que “a través de estas operaciones, la compañía refinanció parte de su actual deuda denominada en dólares de los Estados Unidos de América, reduciendo tasas de interés y optimizando el monto de su deuda denominada en pesos”.
Fundada en 1946, Embotelladora Andina produce y comercializa bebidas gaseosas, jugos y aguas embotelladas. Cuenta con la franquicia de Coca-Cola en ciertos territorios de Argentina, Brasil, Chile y en todo Paraguay. Además, fabrica botellas PET para uso propio y de terceros, distribuye cerveza en Brasil y en el sur de Argentina y licores en el sur de Chile.
Asesores legales
Asesores de Embotelladora Andina S.A.:
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio José Miguel Carvajal Duhart. Asociada sénior Andrea Díaz Torrealba. Asociada Mariana Schnettler Ramírez.
Asesores Santander Corredores de Bolsa Ltda. y Scotia Azul Corredores de Bolsa Ltda.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y California Norte): Socio Maurice Blanco. Consejero Drew Glover. Asociada Josephine Chen.
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