Embotelladora Andina (Coca Cola Andina), establecida en Chile, salió a los mercados internacionales a buscar liquidez. La empresa colocó un bono en Estados Unidos por 300 millones de dólares a una tasa de interés de 3,950 % y plazo de 30 años (con vencimiento en 2050).
Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) asesoró a la emisora en asuntos de mercados de capitales, tributos y derivados, junto a Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile. La oferta se realizó el 21 de enero.
Morales & Besa (Santiago de Chile) y Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y California), este último en asuntos de mercados de capitales e impositivos, aconsejaron a los compradores iniciales en la colocación privada.
La empresa planea destinar los recursos captados para fines corporativos generales como prepago de deudas y financiamiento de nuevas adquisiciones.
Fundada en 1946, Embotelladora Andina inicia operaciones de producción y distribución de los productos Coca-Cola en Chile. Produce, embotella, vende y distribuye refrescos y otras bebidas, alcohólicas y no alcohólicas. Hoy llega a Chile, pero también a Brasil, Argentina y Paraguay. Es considerado el mayor embotellador de bebidas de la marca Coca-Cola en Chile y Argentina, el único en Paraguay y el tercero en Brasil, en volumen de ventas.
Asesores legales
Asesores de Embotelladora Andina S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios David L. Williams, Juan Francisco Méndez y Jonathan Lindabury. Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociados Antonio Ribichini, Brian Mendick y Nathan Utterback. Asociada internacional Claudia Calderón.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile: Socios Juan Francisco Gutiérrez y Marcela Silva. Asociados Constanza Rodríguez, Josefina Joannon, Macarena Fuchs, Vera Yacher.
Asesores de compradores iniciales:
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio José Miguel Carvajal. Asociada sénior Andrea Díaz T. Asociadas Mariana Schnettler R. e Isabel Cabeza G.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y California): Socios Maurice Blanco y Michael Mollerus. Consejero Drew Glover. Asociado Ben Levenback.
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